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Per creare una politica di spesa, devi prima configurare le categorie di spesa. Se il tuo account Soldo è integrato con una piattaforma di contabilità, le categorie si sincronizzeranno automaticamente. In caso contrario, puoi crearle manualmente in Configura > Classificazione contabile.
Per creare una nuova politica di spesa:
Nota: Devi accedere all'app web come Super admin, Admin o Contabile per creare una nuova politica di spesa.
- Vai a Configura > Politiche di spesa.
- Seleziona Aggiungi politica di spesa.
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Inserisci un nome per la politica.
- (Facoltativo) Aggiungi un URL che rimandi al documento completo della politica e inserisci una descrizione. Poi, seleziona Avanti.
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Imposta i plafonds per ciascuna categoria di spesa. Per ulteriori informazioni sui plafonds, consulta questo articolo: Politiche di spesa
Consiglio: Se tutte le categorie hanno plafonds illimitati, non avrai spese fuori politica. Assicurati di impostare almeno un plafonds.
- Seleziona gli utenti a cui assegnare questa politica di spesa, quindi seleziona Avanti. Se non vuoi assegnare utenti subito, seleziona Salta e assegna utenti più tardi.
- Controlla i dettagli e seleziona Conferma per salvare la politica.
Nota: Tutte le categorie di spesa attive sono incluse nella politica, ma puoi impostare plafonds diversi per ciascuna categoria.