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Quando esamini le spese, potresti voler richiedere informazioni aggiuntive sulla transazione. Ad esempio, potresti aver notato che una ricevuta caricata non corrisponde alla transazione oppure desideri comprendere perché l'utente ha effettuato una spesa al di fuori della politica aziendale.
Con la Revisione spese, i revisori possono richiedere informazioni aggiuntive sia tramite la Web app che l'App mobile, inviando un messaggio personalizzato per richiedere ulteriori dettagli. Invieremo un'email al titolare della transazione insieme al tuo messaggio personalizzato.
Richiedere ulteriori informazioni su una spesa utilizzando la Web app
- Accedi alla Web app.
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Spese > Revisione spese.
- Dalla scheda Revisione, seleziona l'utente.
- Seleziona la transazione per la quale vuoi richiedere maggiori informazioni.
- Seleziona Richiedi info.
- Inserisci il tuo messaggio.
Nota: Tutto ciò che inserisci qui sarà incluso nell'email che invieremo al titolare della transazione.
- Seleziona Richiedi info.
- Il titolare della transazione riceverà una notifica via email che includerà:
- Chi sta richiedendo ulteriori informazioni
- I dettagli della transazione (importo, data e esercente).
- Il messaggio personalizzato inviato dalla Web app.
Richiedere ulteriori informazioni su una spesa utilizzando l'App mobile
- Accedi all'App mobile.
- Dal menu di navigazione inferiore, tocca Account.
- Tocca Revisione spese.
- Tocca l'utente.
- Tocca la transazione per la quale vuoi richiedere maggiori informazioni.
- Tocca Altro.
- Tocca Richiedi info.
- Inserisci il tuo messaggio.
Nota: Tutto ciò che inserisci qui sarà incluso nell'email che invieremo al titolare della transazione. - Tocca Richiedi info.
- Il titolare della transazione riceverà una notifica via email che includerà:
- Chi sta richiedendo ulteriori informazioni
- I dettagli della transazione (importo, data e esercente).
- Il messaggio personalizzato inviato dall'App mobile.
Domande frequenti
Ho ricevuto una richiesta di ulteriori informazioni, cosa devo fare?
Se un revisore richiede maggiori informazioni su una transazione, riceverai una notifica via email. Puoi contattare direttamente il revisore per rispondere alla richiesta oppure accedere a Soldo e aggiungere i dettagli richiesti alla transazione.
Come revisore, posso tenere traccia delle richieste di informazioni che invio?
La funzionalità di richiesta informazioni invia una notifica via email al titolare della transazione, informandolo della necessità di fornire maggiori dettagli. Attualmente, non esiste una funzionalità di tracciamento delle richieste di informazioni.