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Se utilizzi la funzione Promemoria, puoi inviare una richiesta a un dipendente per completare le informazioni obbligatorie mancanti durante la revisione delle spese.
In cosa si differenzia "Richiedi informazioni mancanti" da "Promemoria"?
Promemoria
Quando configuri la funzione Promemoria, imposti una pianificazione per:
- Email di promemoria della scadenza
- Email di promemoria pre-scadenza
Le email automatiche verranno inviate a tutti gli utenti che non hanno completato i dettagli specificati nella sezione Regole di transazione. Le email saranno inviate in base alla programmazione impostata per i promemoria di scadenza e pre-scadenza. Puoi anche scegliere di escludere alcuni utenti dall'invio delle email automatiche.
Puoi scoprire di più sui Promemoria in questo articolo: Cosa sono i Promemoria e come funzionano?
Richiedi informazioni mancanti
Durante la revisione delle spese, puoi inviare manualmente un promemoria via email a un dipendente. Questo notificherà il dipendente della necessità di completare i dettagli obbligatori per le sue spese. Riceverà comunque le email automatiche impostate nei Promemoria, ma la funzione Richiedi informazioni mancanti offre ai revisori la flessibilità di inviare un promemoria istantaneo ai propri dipendenti.
I dipendenti riceveranno la stessa email inviata dalla funzione Promemoria automatica. Inoltre, puoi ignorare eventuali esenzioni precedentemente impostate. Ad esempio, se hai inizialmente escluso alcuni dipendenti dai Promemoria, ma ora desideri inviare loro un promemoria manuale, puoi farlo tramite la funzione Richiedi informazioni mancanti.
Come richiedere informazioni mancanti dall'app Web
- Accedi all'app Web.
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Spese > Revisione spese.
- Seleziona l'utente.
- Seleziona Richiedi dettagli mancanti.
Nota: Il promemoria verrà inviato solo al dipendente le cui transazioni stai attualmente visualizzando. - Conferma selezionando Richiedi dettagli mancanti.
- Invieremo al dipendente un'email con il numero di transazioni che mancano di informazioni obbligatorie e le istruzioni su come completarle.
Nota: Se la funzione Promemoria non è stata configurata, riceverai un messaggio "Non c'è alcun promemoria attivo" e nessuna email verrà inviata. Puoi scoprire come impostare i Promemoria in questo articolo: Cosa sono i Promemoria e come funzionano?
Come richiedere informazioni mancanti dall'app mobile
- Accedi all'app mobile.
- Dal menu di navigazione in basso, tocca Account.
- Tocca Revisione spese.
- Tocca l'utente.
- Tocca Invia promemoria.
Nota: Il promemoria verrà inviato solo al dipendente le cui transazioni stai attualmente visualizzando. - Conferma selezionando Sì, invia.
- Invieremo al dipendente un'email con il numero di transazioni che mancano di informazioni obbligatorie e le istruzioni su come completarle.
Nota: Se la funzione Promemoria non è stata configurata, riceverai un messaggio "Non ci sono requisiti mancanti" e nessuna email verrà inviata. Puoi scoprire come impostare i Promemoria in questo articolo: Cosa sono i Promemoria e come funzionano?
Domande frequenti
Cosa si intende per "dettagli mancanti"?
Dettagli mancanti si riferisce a qualsiasi informazione obbligatoria configurata nella sezione Regole di transazione della funzione Promemoria.