Scarica report di transazioni

Mostra immagini

Con i Report delle transazioni di Soldo, puoi ottenere i dati delle transazioni in tempo reale, così hai sempre piena visibilità sulle spese. Usando i filtri transazioni flessibili, puoi creare report personalizzati per concentrarti sui dati che ti servono. Se desideri condividere un report con gli stakeholder o effettuare ulteriori analisi al di fuori della web app di Soldo, puoi scaricare i tuoi report in diversi formati per adattarli ai tuoi flussi di lavoro. In questa guida, vedremo quali opzioni di download sono disponibili e come scaricare il tuo report. 

Lettura consigliata: Se vuoi saperne di più su come visualizzare e filtrare i report delle transazioni nella web app di Soldo, consulta questo articolo: Visualizzare e filtrare i report delle transazioni.

Come scaricare un report delle transazioni

1. Accedi alla web app.
2. Dal menu a sinistra, seleziona Report > Transazioni.
3. Applica i filtri per creare il tuo report (vedi: Visualizzare e filtrare i report delle transazioni.)
4. Seleziona il pulsante Scarica.
   
5. Scegli il formato di download per il tuo report.
   
6. Dopo aver selezionato il formato preferito, potresti avere la possibilità di configurare impostazioni aggiuntive per il download:

PDF

Impostazioni aggiuntive:

• Opzioni allegati - Scegli se il report PDF deve includere solo le Transazioni oppure Transazioni + Allegati.
  Nota: Ogni allegato sarà aggiunto come una nuova pagina nel PDF, dopo l’elenco delle transazioni. Puoi selezionare l’icona dell’allegato accanto a ogni transazione per andare direttamente all’allegato.
• Riepiloga report per - La prima pagina del report includerà un riepilogo delle spese. Puoi scegliere di riepilogarle per: Wallet, Carte, Utenti o Gruppi.
  
• Raggruppa transazioni - Se selezioni ‘Sì’, le transazioni saranno visualizzate raggruppate per singolo wallet, carta, utente o gruppo. Il raggruppamento dipende dall’impostazione scelta in “Riepiloga report per”.

XLSX

Impostazioni aggiuntive:

• Visualizza gli elementi dell’elenco come:
  • Elementi in una singola colonna – Le transazioni con tag saranno visualizzate in una colonna chiamata "Tag", nel formato "Nome lista: Voce".
    
  • Elementi in colonne multiple – Verrà creata una nuova colonna per ogni lista e aggiunta alla fine del report.
    
• Riepiloga report per – La prima scheda del report includerà un riepilogo delle spese. Puoi scegliere se riepilogarle per: Wallet, Carte, Utenti o Gruppi.
  
• Mostra transazioni suddivise – Se selezioni ‘Sì’, le transazioni suddivise tra più dipendenti saranno visualizzate su righe separate.

CSV

Impostazioni aggiuntive:

• Impostazioni del formato:
  • Separati da virgola – es. Data contabilizzazione, Data autorizzazione, Stato transazione, Utente, Tipo utente,
  • Separati da punto e virgola – es. Data contabilizzazione;Data autorizzazione;Stato transazione;Utente;Tipo utente;
  • Separati da tabulazione – es. Data contabilizzazione|Data autorizzazione|Stato transazione|Utente|Tipo utente|
• Mostra transazioni suddivise – Se selezioni ‘Sì’, le transazioni suddivise tra più dipendenti saranno mostrate su righe separate.

QIF / OFX

Non ci sono impostazioni aggiuntive da configurare per il formato QIF o OFX. Solo le transazioni saranno incluse nel report scaricato.

ZIP

Non ci sono impostazioni aggiuntive da configurare per il formato ZIP.

Riceverai:

• Un file JSON principale con tutti i dati delle transazioni (in base ai filtri selezionati)
• Una cartella per ogni transazione con allegato, contenente:
  • Gli allegati caricati
  • Un file JSON separato con i dettagli della transazione

7. Dopo aver scelto il formato e configurato eventuali impostazioni aggiuntive, seleziona Scarica.
   
8. Il report verrà preparato e riceverai un messaggio al termine. Seleziona Scarica dal messaggio di conferma per scaricare il file.
   

Domande frequenti

Dove vengono salvati i miei report?

Non salviamo i report generati. Dovrai scaricarli utilizzando il link fornito nel messaggio di conferma. Potrai quindi salvare il report sul tuo dispositivo.

Quanto tempo ci vuole per scaricare un report?

Dipende dalla quantità di dati che stai cercando di scaricare. Nella maggior parte dei casi, un report può essere generato e reso disponibile per il download in pochi secondi. In alcuni casi, dove i dati sono molti, potrebbero essere necessari alcuni minuti. Non è necessario restare sulla pagina. Se la generazione richiede più di 30 secondi, mostreremo un messaggio: “Il tuo download sta impiegando più tempo del previsto. Ti invieremo un link per il download via email non appena il file sarà pronto.” Puoi continuare a lavorare e uscire dalla sezione report. Ti invieremo un link via email per scaricare il report.

Nota: Invieremo un link via email solo nei casi in cui la generazione del report richieda più di 30 secondi. In tutti gli altri casi, dovrai restare nella sezione report fino a ricevere il messaggio di conferma con il link per il download.