Le categorie di spesa aiutano i dipendenti a classificare i propri acquisti, applicare automaticamente le corrette aliquote IVA e garantire coerenza tra le transazioni. È inoltre possibile collegare le categorie a specifiche categorie esercente per gli acquisti effettuati con le carte Soldo.
Come creare una categoria di spesa
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Configura > Classificazione contabile.
- Seleziona Visualizza entità accanto a Categoria di spesa.
- Seleziona Aggiungi elemento.
-
Inserisci un nome per la categoria di spesa.
- Opzionale: Aggiungi un codice e una descrizione per facilitare l’identificazione.
-
Opzionale: Seleziona un’aliquota IVA da applicare automaticamente a questa categoria di spesa. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle aliquote IVA, consulta questo articolo: Come configurare e gestire le aliquote IVA
- Seleziona Avanti.
-
Opzionale: Scegli una Categoria esercente da applicare automaticamente a questa categoria di spesa.
- Seleziona il tipo di spesa:
- Spesa Viaggi e Intrattenimento (T&E)
-
Spesa aziendale
- Seleziona Avanti.
- Verifica i dettagli, quindi seleziona Conferma.
Come attivare o disattivare una categoria di spesa
Ogni categoria di spesa ha un interruttore per attivarla o disattivarla. Quando è disattivata, non sarà disponibile durante l’arricchimento delle transazioni.
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Configura > Classificazione contabile.
- Seleziona Visualizza entità accanto a Categoria di spesa.
- Seleziona l’interruttore accanto a ciascuna categoria di spesa che vuoi attivare o disattivare.
Come modificare una categoria di spesa
Se desideri apportare modifiche a una categoria di spesa, ad esempio modificare nome, descrizione, aliquota IVA o aggiornare le regole, puoi farlo in qualsiasi momento.
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Configura > Classificazione contabile.
- Seleziona Visualizza entità accanto a Categoria di spesa.
- Seleziona Modifica accanto alla categoria di spesa che vuoi aggiornare.
- Seleziona Modifica accanto alle sezioni Informazioni generali o Regole ed effettua le modifiche.
- Seleziona Salva.
Come eliminare una categoria di spesa
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Configura > Classificazione contabile.
- Seleziona Visualizza entità accanto a Categoria di spesa.
- Seleziona l’icona Elimina accanto alla categoria di spesa che vuoi rimuovere.
- Seleziona Sì, elimina per confermare.
Come controllare la visibilità delle categorie di spesa
Puoi controllare quali ruoli e utenti possono visualizzare determinate categorie di spesa. Questo è utile se desideri limitarne la visibilità a determinati team o persone.
Controllare la visibilità per ruoli specifici
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Configura > Classificazione contabile.
- Seleziona Visualizza entità accanto a Categoria di spesa.
- Seleziona Configura visibilità.
- Seleziona Modifica.
- Utilizza il menu a discesa Ruoli per selezionare o deselezionare i ruoli che dovrebbero avere accesso.
- Seleziona Conferma.
Controllare la visibilità per utenti specifici
Potresti voler controllare la visibilità per ruolo ma consentire comunque l’accesso ad alcuni utenti. Ecco come fare:
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Configura > Classificazione contabile.
- Seleziona Visualizza entità accanto a Categoria di spesa.
- Seleziona Configura visibilità.
- Seleziona Modifica.
- Utilizza il menu Ruoli per deselezionare il ruolo.
- Seleziona Includi utenti.
- Utilizza il menu Utenti per selezionare gli utenti che devono poter visualizzare la categoria di spesa.
- Seleziona Conferma.
Le categorie di spesa aiutano i dipendenti a classificare i propri acquisti, applicare automaticamente le corrette aliquote IVA e garantire coerenza tra le transazioni. È inoltre possibile collegare le categorie a specifiche categorie esercente per gli acquisti effettuati con le carte Soldo.
Come creare una categoria di spesa
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto a Categorie di spesa.
- Seleziona Crea categoria di spesa.
- Inserisci un nome per la categoria di spesa.
- Opzionale: Aggiungi un codice e una descrizione per facilitare l’identificazione.
- Opzionale: Seleziona un’aliquota IVA da applicare automaticamente a questa categoria di spesa. Per maggiori informazioni consulta: Come configurare e gestire le aliquote IVA
- Seleziona Avanti.
-
Opzionale: Scegli una Categoria esercente da applicare automaticamente a questa categoria di spesa.
- Seleziona il tipo di spesa:
- Spesa Viaggi e Intrattenimento (T&E)
-
Spesa aziendale
- Seleziona Continua.
- Verifica i dettagli, quindi seleziona Conferma.
Come attivare o disattivare una categoria di spesa
Ogni categoria di spesa ha un interruttore per attivarla o disattivarla. Quando è disattivata, non sarà disponibile durante l’arricchimento delle transazioni.
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto a Categorie di spesa.
- Seleziona l’interruttore accanto a ciascuna categoria di spesa che vuoi attivare o disattivare.
Come modificare una categoria di spesa
Se desideri modificare una categoria di spesa — ad esempio nome, descrizione, aliquota IVA o regole — puoi farlo in qualsiasi momento.
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto a Categorie di spesa.
- Seleziona l’icona Modifica accanto alla categoria che vuoi aggiornare.
- Effettua le modifiche necessarie ai dettagli e alla sezione delle regole.
- Seleziona Conferma per salvare le modifiche.
Come eliminare una categoria di spesa
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto a Categorie di spesa.
- Seleziona l’icona Elimina accanto alla categoria che desideri rimuovere.
- Seleziona Sì, elimina per confermare.
Come controllare la visibilità delle categorie di spesa
Puoi controllare quali ruoli e utenti possono visualizzare determinate categorie di spesa. Questo è utile per limitarne la visibilità a team o individui specifici.
Controllare la visibilità per ruoli specifici
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto a Categorie di spesa.
- Seleziona Gestisci visibilità.
- Seleziona Modifica.
- Utilizza il menu Ruoli per selezionare o deselezionare i ruoli che devono avere accesso.
- Seleziona Conferma per salvare.
Controllare la visibilità per individui specifici
Se controlli la visibilità per ruolo, puoi comunque consentire l’accesso a utenti specifici. Ecco come fare:
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni transazioni.
- Seleziona Visualizza accanto a Categorie di spesa.
- Seleziona Gestisci visibilità.
- Seleziona Modifica.
- Utilizza il menu Ruoli per deselezionare il ruolo.
- Seleziona Includi utenti.
- Utilizza il menu Utenti per selezionare gli utenti che devono poter visualizzare la categoria di spesa.
- Seleziona Conferma per salvare.