Puoi contrassegnare qualsiasi transazione in Soldo per identificarla o rivederla in un secondo momento. Questa funzione è particolarmente utile durante il filtraggio dei report. Per maggiori informazioni sul filtraggio dei report, consulta questo articolo: Visualizzazione e filtraggio dei report transazioni.
Puoi contrassegnare una transazione da qualsiasi schermata che mostri i dettagli della transazione, come Report > Transazioni.
Come contrassegnare una transazione
- Accedi a qualsiasi schermata in cui puoi visualizzare le transazioni.
- Seleziona una transazione per aprirne i dettagli.
- Scorri fino alla sezione Dettagli avanzati.
- Seleziona l'icona della bandierina accanto a Informazioni aggiuntive.
Nota: la bandierina diventerà piena per confermare l’attivazione. Per rimuoverla, è sufficiente fare clic di nuovo sull’icona.
Perché usare le bandierine?
Le bandierine sono un modo utile per contrassegnare transazioni specifiche che potresti voler approfondire, analizzare o includere in un report. Una volta contrassegnata, una transazione è più facile da trovare utilizzando i filtri nei report:
- È contrassegnata – mostra solo le transazioni contrassegnate
- Non contrassegnata – mostra tutte le altre
Chi può contrassegnare le transazioni?
Qualsiasi utente può contrassegnare o rimuovere il contrassegno da una transazione, compresi i Dipendenti. Tuttavia, si prevede principalmente che siano i Super admin, gli Admin e i Manager a utilizzare questa funzione nell’ambito dei loro processi di revisione o di reporting.
Importante: se un Super admin contrassegna una transazione, l’esecutore transazione può rimuovere il contrassegno senza notifica.
Puoi contrassegnare qualsiasi transazione in Soldo per identificarla o rivederla in un secondo momento. Questa funzione è particolarmente utile durante il filtraggio dei report. Per maggiori informazioni sul filtraggio dei report, consulta questo articolo: Visualizzazione e filtraggio dei report transazioni.
Puoi contrassegnare una transazione da qualsiasi schermata che mostri i dettagli della transazione, come Report > Transazioni.
Come contrassegnare una transazione
- Accedi a qualsiasi schermata in cui puoi visualizzare le transazioni.
- Seleziona una transazione per aprirne i dettagli.
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- Seleziona l'icona della bandierina accanto a Informazioni aggiuntive.
Perché usare le bandierine?
Le bandierine sono un modo utile per contrassegnare transazioni specifiche che potresti voler approfondire, analizzare o includere in un report. Una volta contrassegnata, una transazione è più facile da trovare utilizzando i filtri nei report:
- È contrassegnata – mostra solo le transazioni contrassegnate
- Non contrassegnata – mostra tutte le altre
Chi può contrassegnare le transazioni?
Qualsiasi utente può contrassegnare o rimuovere il contrassegno da una transazione, compresi i Dipendenti. Tuttavia, si prevede principalmente che siano i Super admin, gli Admin e i Manager a utilizzare questa funzione nell’ambito dei loro processi di revisione o di reporting.
Importante: se un Super admin contrassegna una transazione, l’esecutore transazione può rimuovere il contrassegno senza notifica.