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Se il tuo piano include il Accesso ai trasferimenti bancari come componente aggiuntivo, potrai consentire ai tuoi utenti di effettuare spese tramite bonifico bancario configurando una Spesa pre-approvata.
Con la Spesa pre-approvata per i bonifici bancari, potrai decidere:
- Chi autorizzare a effettuare un bonifico bancario (singolo utente)
- Chi può ricevere il pagamento (singolo beneficiario)
- L'importo massimo autorizzato (non potranno superare questo limite)
La Spesa pre-approvata è perfetta per autorizzare temporaneamente gli utenti a effettuare bonifici bancari, ridurre i colli di bottiglia in ambito finanziario e mantenere operativo il business.
A differenza delle Carte temporanee, i bonifici con Spese pre-approvate non hanno una scadenza. Rimarranno attivi fino al completamento del pagamento da parte dell’assegnatario. Sarà possibile effettuare un solo pagamento, anche se l'importo speso è inferiore a quello autorizzato.
Crea una Spesa pre-approvata per bonifici bancari
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Spese pre-approvate.
- Seleziona Crea spesa.
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Inserisci un titolo e una descrizione (facoltativa) per la spesa.
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Seleziona un assegnatario dal menu a tendina e poi seleziona Avanti.Suggerimento: Questa è la persona che stai autorizzando a spendere tramite bonifico bancario. Puoi selezionare solo 1 assegnatario per ogni Spesa pre-approvata.
- Nella sezione Metodo di pagamento, seleziona Bonifico bancario.
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Seleziona il wallet che sarà utilizzato per finanziare questo bonifico bancario. Puoi selezionare un solo wallet.
Nota: Autorizzerai l'utente a spendere dal wallet selezionato fino all'importo autorizzato. Non riceveranno ulteriori autorizzazioni per gestire il wallet o visualizzarne l'attività.
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Seleziona il beneficiario dal menu a tendina. Puoi scegliere solo 1 beneficiario.
Suggerimento: Se non hai ancora configurato il beneficiario, sarà necessario farlo. Puoi trovare una guida completa su come aggiungere un beneficiario in questo articolo: Aggiungi un nuovo beneficiario.
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Inserisci l'importo, un riferimento facoltativo e poi seleziona Avanti
Nota: Questo è l'importo massimo che autorizzi l'utente a spendere con un bonifico bancario. Se prova a spendere più di questo importo, non potrà completare il pagamento.
- Inserisci eventuali dettagli aggiuntivi per la Spesa pre-approvata (facoltativo), quindi seleziona Avanti.
- Rivedi i dettagli e seleziona Conferma.
Puoi anche configurare il tuo flusso di Richieste per consentire agli utenti di inviare una richiesta per effettuare Trasferimenti bancari, proprio come avviene con le Carte virtuali temporanee. Se sei interessato ad abilitare questa funzione sul tuo Conto e disponi già del componente aggiuntivo Accesso ai trasferimenti bancari, puoi consultare i seguenti articoli:
Letture consigliate:
- Richiedere di pagare tramite Trasferimento bancario
- Come abilitare i Trasferimenti bancari in un flusso di Richieste