I campi fattura ti aiutano a raccogliere informazioni chiave dalle fatture dei fornitori e a collegarle direttamente alle tue transazioni. Questo significa meno inserimenti manuali, maggiore coerenza dei dati e report più accurati. Se utilizzi il OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri), estrarremo automaticamente queste informazioni quando carichi la fattura.
Potrai gestire la configurazione dei tuoi campi fattura da una nuova sezione della Web app chiamata Campi transazione. Abbiamo anche spostato alcune funzionalità esistenti qui, così ora avrai un unico punto da cui gestire i campi correlati per l’arricchimento delle transazioni.
Cosa sono i campi fattura?
Quando attivi i campi fattura, vedrai un nuovo pannello nelle tue transazioni chiamato Dettagli fattura. Qui puoi aggiungere quattro tipi di dati della fattura:
- Numero fattura
- Data fattura
- Numero ordine di acquisto (PO)
- Partita IVA del fornitore
Se utilizzi la funzionalità OCR, estrarremo automaticamente questi campi dalla fattura e li compileremo per te.
Come funziona l’estrazione automatica
Se il tuo piano include l’OCR, scannerizzeremo la fattura caricata ed estrarremo automaticamente i campi fattura. Una volta estratti, mostreremo indicatori di affidabilità per aiutarti a verificare i dati.
-
Indicatore verde: siamo sicuri che i dati estratti siano corretti.
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Avviso ambra: i dati potrebbero non essere chiari. Controlla e conferma le informazioni estratte.
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Avviso rosso: non è stato possibile estrarre i dati. Dovrai inserirli manualmente.
Puoi sempre modificare o rimuovere manualmente i dati precompilati da ciascun campo, se non sono necessari o se devi fare delle modifiche.
Se vuoi rimuovere tutti i campi fattura precompilati, puoi selezionare l’opzione Rimuovi dettagli fattura.
Inserimento manuale senza OCR
Anche se non hai la funzionalità OCR, puoi comunque aggiungere manualmente i dettagli della fattura. Quando carichi una fattura e scegli l’opzione Fattura, espanderemo automaticamente il pannello Dettagli fattura per consentirti l’inserimento dei dati.
Se carichi un file ma non selezioni questa opzione, potrai comunque aprire il pannello e aggiungere i campi manualmente: semplicemente non lo espanderemo in automatico.
Come attivare i campi fattura
- Accedi alla Web app.
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Campi transazione.
- Accanto a Campi fattura, seleziona Visualizza.
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Seleziona l’interruttore.
Una volta attivi, il pannello Dettagli fattura sarà visibile per tutti gli utenti durante la visualizzazione o l’arricchimento delle transazioni.
Non vedi l’opzione per attivare i campi fattura?
Se il tuo piano attuale non include i campi fattura, vedrai comunque il pulsante Visualizza. Selezionandolo, riceverai un messaggio con le opzioni di upgrade disponibili.
Posso controllare chi può visualizzare e modificare i campi fattura?
Quando attivi la funzionalità dei campi fattura, tutti i ruoli predefiniti di Soldo potranno visualizzare e modificare i campi fattura.
Se utilizzi i ruoli personalizzati, potrai personalizzare i permessi in base alle tue esigenze. Potrai scegliere tra questi livelli di accesso:
- Non può vedere i campi fattura – gli utenti non vedranno i campi fattura nei dettagli della transazione.
- Può vedere i campi fattura – gli utenti potranno visualizzare i campi fattura ma non modificarli o eliminarli.
- Può modificare o eliminare i campi fattura – gli utenti potranno visualizzare, modificare ed eliminare i campi fattura (permesso predefinito per i ruoli Soldo).
Per aggiornare i permessi sui campi fattura per un ruolo personalizzato:
- Dal menu a sinistra, seleziona Configura > Permessi.
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Seleziona il ruolo personalizzato che vuoi aggiornare.
- Scorri fino alla sezione Dettagli transazione.
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Nella sezione Campi fattura, seleziona il menu a discesa e scegli il livello di accesso che vuoi impostare per quel ruolo personalizzato.
Nota: Prima di aggiornare i permessi, assicurati di aver attivato la funzionalità campi fattura. - Seleziona Salva.
Visualizza i campi fattura nei Report
Se hai attivato la funzionalità campi fattura, potrai visualizzare tutti i dati della fattura catturati automaticamente o inseriti manualmente nei tuoi report. La guida seguente descrive come attivare la visibilità dei campi fattura in Report > Transazioni.
- Dal menu a sinistra, seleziona Report > Transazioni.
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Seleziona l’icona per attivare/disattivare la visibilità delle colonne.
- Scegli i campi che desideri includere nei tuoi report. Puoi includere:
- Numero fattura
- Data fattura
- Numero ordine di acquisto
- Partita IVA del fornitore
- Dopo aver fatto la tua selezione, clicca su Applica.
- Ora vedrai i campi fattura nei tuoi report in tempo reale e in tutti i report che deciderai di scaricare da qui.
Campi fattura nei report con modello personalizzato
Se utilizzi la funzionalità di report Modello personalizzato disponibile nella sezione Marketplace integrazioni, potrai anche attivare i campi fattura per questi report.
I Campi fattura ti aiutano a raccogliere informazioni chiave dalle fatture dei fornitori e a collegarle direttamente alle tue transazioni. Questo significa meno inserimenti manuali, maggiore coerenza dei dati e report più accurati. Se utilizzi il OCR (Riconoscimento ottico dei caratteri), estrarremo automaticamente queste informazioni per te quando carichi la fattura.
Puoi gestire la configurazione dei Campi fattura dalla sezione Configura > Impostazioni transazioni > Campi transazioni nella Web app.
Cosa sono i Campi fattura?
Quando attivi i Campi fattura, vedrai un nuovo pannello nelle tue transazioni chiamato Dettagli fattura. Qui puoi aggiungere quattro tipi di dati fattura:
- Numero fattura
- Data fattura
- Numero ordine di acquisto (PO)
- Partita IVA del fornitore
Se utilizzi la nostra funzionalità OCR, questi campi verranno estratti automaticamente dalla fattura e compilati per te.
Come funziona l’estrazione automatica
Se il tuo piano include l’OCR, scansioneremo la fattura caricata ed estrarremo automaticamente i Campi fattura. Una volta estratti, mostreremo degli indicatori di affidabilità per aiutarti a verificare i dati.
-
Indicatore verde: siamo certi che i dati estratti siano corretti.
-
Avviso arancione: i dati potrebbero non essere chiari. Verifica e conferma le informazioni estratte.
-
Avviso rosso: non siamo riusciti a estrarre i dati. Dovrai inserirli manualmente.
Puoi sempre modificare o rimuovere manualmente i dati precompilati da ciascun campo se non sono necessari o se devi apportare modifiche.
Se desideri cancellare tutti i Campi fattura precompilati, puoi selezionare l’opzione Rimuovi dettagli fattura per eliminarli tutti.
Inserimento manuale senza OCR
Anche se non hai la funzionalità OCR, puoi comunque aggiungere i dettagli della fattura manualmente. Quando carichi una fattura e scegli l’opzione Fattura, espanderemo automaticamente il pannello Dettagli fattura così puoi inserire i dati.
Se carichi un file ma non selezioni questa opzione, potrai comunque aprire il pannello e aggiungere i campi manualmente, semplicemente non lo espanderemo automaticamente.
Come attivare i Campi fattura
- Accedi alla Web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Impostazioni transazioni.
- Seleziona la scheda Campi transazioni.
- Accanto a Campi fattura, seleziona Visualizza.
-
Seleziona l’interruttore.
Una volta attivi, il pannello Dettagli fattura apparirà per tutti gli utenti durante la visualizzazione o l’arricchimento delle transazioni.
Non vedi l’opzione per attivare i Campi fattura?
Se il tuo piano attuale non include i Campi fattura, vedrai comunque il pulsante Visualizza. Selezionandolo, riceverai un messaggio con le opzioni di upgrade.
Posso controllare chi può visualizzare e modificare i Campi fattura?
Quando attivi la funzionalità Campi fattura, tutti i ruoli predefiniti Soldo potranno visualizzare e modificare i Campi fattura.
Se utilizzi i ruoli personalizzati, puoi affinare i permessi in base alle tue esigenze. Puoi scegliere tra i seguenti permessi:
- Non può vedere i Campi fattura – l’utente non vedrà i campi nella sezione dettagli della transazione.
- Può vedere i Campi fattura – l’utente potrà visualizzare i campi ma non modificarli né eliminarli.
- Può modificare o eliminare i Campi fattura – l’utente potrà visualizzare, modificare ed eliminare i campi (permesso predefinito per i ruoli Soldo).
Per aggiornare i permessi dei Campi fattura per un ruolo personalizzato:
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Permessi.
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Seleziona il ruolo personalizzato che vuoi modificare.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Dettagli transazione.
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Nella sezione Campi fattura, seleziona il menu a tendina e scegli il permesso da assegnare a quel ruolo personalizzato.
Nota: Prima di aggiornare i permessi, assicurati di aver attivato la funzionalità Campi fattura. - Seleziona Conferma.
Visualizza i Campi fattura nei Report
Se hai attivato la funzionalità Campi fattura, potrai visualizzare tutti i dati delle fatture catturati automaticamente o inseriti manualmente nei tuoi report. La guida qui sotto mostra come attivare la visibilità dei Campi fattura nella sezione Report > Transazioni.
- Dal menu di navigazione, seleziona Report > Transazioni.
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Seleziona l’icona per attivare la visibilità delle colonne.
- Scegli i campi che vuoi includere nei tuoi report.
Puoi includere:
- Numero fattura
- Data fattura
- Numero ordine di acquisto (PO)
- Partita IVA del fornitore
- Dopo aver fatto la tua selezione, clicca su Salva.
- Ora vedrai i Campi fattura nei tuoi report in tempo reale e anche nei report che scaricherai da questa sezione.
Campi fattura nei report con Modello personalizzato
Se utilizzi la funzionalità di report con Modello personalizzato disponibile in Marketplace integrazioni, potrai attivare i Campi fattura anche per questi report.