Benvenuto in Soldo: preparati e inizia subito

Se sei nuovo in Soldo, questa sezione del Centro di Supporto Soldo è il tuo punto di partenza. È pensata per aiutarti a configurare il tuo Account, aggiungere il tuo team e prendere il controllo della spesa aziendale fin dal primo giorno.

Non è necessario essere esperti di finanza per iniziare. Ti guideremo passo dopo passo per aiutarti a sentirti sicuro e in controllo.

Salta a:

• Cosa posso configurare in questa sezione?
• Cosa è incluso in tutti i piani?
• Ho il piano Plus. Cos’altro posso fare?
• Ho il piano Unlimited. Quali funzionalità aggiuntive sono disponibili?

Cosa posso configurare in questa sezione?

Questa sezione del Centro di Supporto Soldo include guide passo dopo passo per aiutarti a costruire una base solida in Soldo. Queste guide sono pensate per aiutarti a:

• Primi passaggi – Deposita fondi in Soldo dal tuo conto bancario aziendale. Questo è il primo passaggio prima di assegnare Carte o effettuare trasferimenti.
• Crea utenti e assegna Carte – Invita il tuo team e assegna il tipo di Carta corretto in base al loro ruolo o alle responsabilità.
• Controlla la spesa con le Carte – Configura le regole e i limiti di spesa in base alle tue politiche interne e riduci la supervisione manuale.
• Gestisci valute multiple – (Plus e Unlimited) Attiva nuove valute e finanziale tramite il tuo Wallet principale o effettuando un deposito dal tuo conto bancario aziendale. Ideale per aziende che operano a livello internazionale.
• Organizza il denaro con i Wallet aziendali – (Plus e Unlimited) Metti da parte fondi dal tuo Wallet principale per allocare budget a team, reparti o progetti tramite Wallet dedicati.
• Imposta notifiche – Ricevi avvisi in tempo reale su saldi bassi e transazioni rifiutate.
• Gestisci il tuo Account – Aggiorna i dati utente, cambia la Password o modifica la lingua nelle impostazioni del tuo profilo.
• Utilizzare l’app mobile – Guarda le video guide per dipendenti e manager. Scopri come gestire le Carte, caricare ricevute e rivedere le spese ovunque tu sia.

La maggior parte dei passaggi si applica a tutti i piani. Se hai un piano Plus o Unlimited, vedrai opzioni aggiuntive per configurare valute e impostare Wallet aziendali.

Cosa è incluso in tutti i piani

• Usa le regole delle Carte per controllare la spesa
  Applica limiti di spesa giornalieri, settimanali, mensili o per transazione. Blocca le transazioni per categoria esercente o controlla in quali regioni può essere utilizzata una Carta.
• Assegna Carte aziendali o Carte per utenti
  Scegli il tipo di Carta più adatto per ogni utente o team. Puoi anche emettere Carte virtuali temporanee per spese pre-approvate.
• Effettuare un bonifico ai fornitori
  Aggiungi il conto bancario aziendale come beneficiario e invia pagamenti direttamente dal tuo saldo Soldo.
• Arricchisci i dati delle transazioni
  Usa Liste, categorie di spesa e aliquote IVA per migliorare la visibilità e ridurre il tempo dedicato alla rendicontazione di fine mese.
• Connetti il tuo software di contabilità
  Integra con Xero, QuickBooks, Sage, Exact Online o DATEV per automatizzare la riconciliazione e ridurre il lavoro manuale.

Ho il piano Plus. Cos’altro posso fare?

• Crea Wallet aziendali
  Isola fondi per team, reparti, progetti o sedi specifiche. Questo ti dà maggiore controllo e aiuta i responsabili del budget a monitorare la propria spesa.
• Abilita valute multiple
  Attiva e gestisci Wallet in altre valute. Ideale per team globali.
• Consenti agli utenti di richiedere fondi
  Consenti ai dipendenti di richiedere spese una tantum o ricariche delle loro Carte. Rimani in controllo riducendo allo stesso tempo l'amministrazione.
• Abilita l’abbinamento delle ricevute con OCR
  Soldo può leggere e abbinare automaticamente le ricevute, riducendo il lavoro manuale e migliorando la conformità.
• Consenti spese personali e richieste di rimborso chilometrico
  I dipendenti possono registrare richieste per spese personali o chilometraggio. Puoi rimborsarli direttamente tramite bonifico bancario.
• Usa promemoria per impostare dati obbligatori per le transazioni
  Rendi obbligatori campi chiave per le transazioni, come allegati delle ricevute e categorie di spesa, per garantire registrazioni complete e coerenti.
• Personalizza i modelli di esportazione
  Formattta i dati esportati per adattarli alle esigenze di contabilità o reportistica. Utile per i team finanziari che gestiscono diversi tipi di file.

Ho il piano Unlimited. Quali funzionalità aggiuntive sono disponibili?

I piani Unlimited includono tutto ciò che è elencato sopra, oltre a funzionalità avanzate per team numerosi, processi di approvazione complessi e un controllo totale della spesa.

• Crea e assegna Gruppi
  Struttura la tua organizzazione per team, sede o unità aziendale. Questo aiuta con budget e reportistica e ti consente di rispecchiare la struttura organizzativa della tua azienda.
• Imposta permessi avanzati e profili di ruolo
  Usa ruoli come Admin, Admin limitato, Leader o Contabile. Assegna profili di ruolo specifici ai Dipendenti in base a come utilizzeranno Soldo.
• Automatizza le ricariche dei Wallet
  Imposta le regole di trasferimento per assicurarti che i Wallet vengano ricaricati automaticamente quando necessario. Questo elimina la necessità di interventi manuali.
• Definisci preset di regole delle Carte
  Salva e applica set di regole delle Carte su più Carte.
• Configura politiche di spesa e processi di revisione
  Crea processi personalizzati per la revisione e l’approvazione delle spese. Scegli chi revisiona cosa e imposta regole diverse in base al tipo di spesa o dipartimento.
• Abilita la delega fuori sede
  Permetti agli utenti di delegare la revisione delle spese e le richieste ad altri colleghi mentre sono fuori sede. Questo evita rallentamenti e mantiene il flusso delle approvazioni.
• Delega in sicurezza l’autorizzazione ai bonifici (Richiede Add-on)
  Consenti a utenti selezionati di effettuare bonifici mantenendo comunque controlli e supervisione.
• Usa regole di auto-tagging per una migliore reportistica
  Etichetta automaticamente le transazioni con elementi delle Liste. Questo migliora l’accuratezza dei report e velocizza le revisioni.
• Forma e testa in Sandbox
  Usa un ambiente di test separato per provare configurazioni o formare nuovi utenti prima di applicare le modifiche in produzione.

Hai bisogno di aiuto per decidere cosa fare dopo?

Non devi completare tutto in una volta sola. Le guide in questa sezione sono qui per supportarti passo dopo passo nella configurazione del tuo Account. Quando sei pronto per passare alla fase successiva, esplora il resto delle guide del Centro di Supporto Soldo per avanzare al livello successivo.