Ogni carta Soldo è collegata a una sorgente di fondi (wallet). Questa definisce da dove provengono i fondi per i pagamenti della carta e come viene gestita la spesa. Nel tempo, potresti dover modificare la sorgente di fondi di una carta per riflettere meglio la struttura o le esigenze di spesa della tua azienda.
Quando cambiare una sorgente di fondi
Cambiare la sorgente di fondi di una carta può aiutarti a mantenere le spese organizzate e garantire che i fondi siano sempre disponibili quando necessario. Potresti volerlo fare se:
- Cambia la struttura di un team o di un progetto: Ad esempio, una carta di un utente originariamente collegata al suo wallet dell’utente personale può essere spostata in un wallet aziendale per consentire spese condivise del team.
- Hai bisogno di un controllo più rigoroso dei fondi: Spostare una carta aziendale da un wallet condiviso a un wallet riservato garantisce che i suoi fondi possano essere utilizzati solo da quella carta.
- Vuoi semplificare la gestione dei fondi: Spostare più carte affinché attingano da un unico wallet può rendere più semplici le ricariche e il monitoraggio.
- I fondi disponibili sono cambiati: Se un wallet ha un saldo basso, puoi modificare la sorgente di fondi in modo che la carta attinga da un altro wallet.
Qualunque sia il motivo, cambiare una sorgente di fondi ti aiuta a mantenere il controllo senza interrompere il modo in cui i tuoi team spendono.
Come cambiare la sorgente di fondi di una carta
Puoi aggiornare la sorgente di fondi di una carta direttamente nella web app. Ecco come fare:
- Dal menu di navigazione, seleziona Carte.
- Scegli la carta per la quale vuoi cambiare la sorgente di fondi.
- Nella scheda Panoramica, fai clic sui tre punti (altre opzioni) nell’angolo in alto a destra.
- Dalle opzioni, seleziona Cambia wallet.
- Scegli il tipo di wallet da cui desideri che la carta prelevi i fondi (ad es. Principale/Aziendale, Utente o Riservato).
- Seleziona il wallet desiderato dall’elenco visualizzato e fai clic su Conferma.
Una volta confermata, la carta preleverà i fondi dal nuovo wallet. La modifica avrà effetto immediato. Dovrai assicurarti che il nuovo wallet disponga dei fondi appropriati per la carta.