Hai bisogno di acquisire rapidamente una ricevuta ma non sei pronto per accedere? Con la funzionalità di inoltro email di Soldo, puoi inviare ricevute o fatture direttamente al tuo account Soldo e allegarle successivamente alle tue transazioni, sia dalla web app che dall’app mobile. L’inoltro delle ricevute è disponibile per i clienti con i piani Plus e Unlimited.
Come funziona
Ogni utente riceve un indirizzo email univoco per l’inoltro (es. tuazienda-nomeunivoco@mysoldo.com).
Ti basta inoltrare ricevute o fatture a questo indirizzo. Verranno archiviate nella tua Libreria Soldo, dove potrai allegarle successivamente alle transazioni.
Come trovare il tuo indirizzo email per l’inoltro
- Accedi alla web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Utenti.
- Seleziona il tuo nome.
- Il tuo indirizzo email personale per l’inoltro sarà visualizzato nella sezione Panoramica sotto Indirizzo email per l’inoltro.
Come salvare l’indirizzo email per l’inoltro come contatto
In Outlook o webmail:
- Copia il tuo indirizzo @mysoldo.com
- Crea un nuovo contatto nel tuo client email
- Nominalo con un nome facile da ricordare, ad esempio Ricevute Soldo
- Incolla l’indirizzo di inoltro e salvalo
Su dispositivi mobili (iOS o Android):
- Apri l’app Contatti
- Aggiungi un nuovo contatto e inserisci il tuo indirizzo @mysoldo.com
- Salvalo per un uso rapido in futuro
Come allegare una ricevuta dalla tua Libreria
Una volta inoltrata la ricevuta, ecco come allegarla a una transazione:
Nella web app
- Dal menu di navigazione, seleziona Carte.
- Seleziona la tua carta.
- Seleziona la scheda Transazioni.
- Scegli la transazione da aggiornare.
- Clicca su Seleziona dalla libreria nella sezione di caricamento.
- Seleziona la ricevuta dall’elenco e allegala.
Nell'app mobile
- Vai su Carte e seleziona la tua carta.
- Tocca Transazioni e apri quella di interesse.
- Tocca + e scegli Seleziona dalla libreria.
- Seleziona la ricevuta e allegala.
OCR e associazione automatica
Se la tua azienda utilizza la funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) di Soldo, le ricevute inoltrate verranno abbinate automaticamente alla transazione corrispondente, senza intervento manuale.
Questo consente di risparmiare tempo e migliorare l’accuratezza, specialmente se stai inviando ricevute mentre sei in movimento. Per sapere se l’OCR è attivo sul tuo account, verifica con l’amministratore aziendale.
Cosa viene caricato quando usi OCR + Libreria?
- Solo allegati: Se l’email contiene allegati (PDF, JPG, PNG), questi verranno caricati singolarmente nella Libreria.
- Solo corpo dell’email: Se non ci sono allegati, il contenuto dell’email verrà convertito in PDF e caricato come ricevuta.