Crea un processo di richiesta

Soldo ti consente di personalizzare il modo in cui i dipendenti richiedono l’uso del denaro aziendale. Con i workflow, puoi definire chi può inviare le richieste e chi le revisiona.

Tipi di workflow di richiesta

I workflow sono raggruppati in tre schede nella web app:

• Fondi: Ricariche su carte esistenti
• Beni e servizi: Richieste di spese pre-approvate (es. carte virtuali temporanee, trasferimenti bancari)
• Viaggi: Richieste dettagliate per trasferte di lavoro

Come creare un workflow

1. Dal menu di navigazione, seleziona Richieste.
2. Seleziona Gestisci workflow.
3. Scegli la scheda corretta in base al tipo di richiesta (Fondi, Beni e servizi o Viaggi).
4. Seleziona Crea workflow.
5. Inserisci un nome e una descrizione, poi seleziona Avanti. Puoi anche collegare una politica di spesa (opzionale).
6. Seleziona i richiedenti: Decidi se consentire a qualsiasi utente di inviare richieste o limitarle a persone specifiche. Dopo aver deciso, seleziona Avanti.
7. Aggiungi passaggi di revisione: Decidi chi revisionerà le richieste. L'impostazione predefinita prevede un solo passaggio con i Super admin come approvatori finali, ma puoi:
   • Aggiungere più passaggi (es. manager di linea)
   • Scegliere utenti o ruoli specifici
   • Abilitare regole per approvare o rifiutare automaticamente le richieste
8. Seleziona Avanti.
9. Rivedi le impostazioni del workflow e clicca su Crea workflow.