Se sei un revisore o un approvatore in Soldo, è facile gestire le richieste in arrivo sia dalla web app che dall'app mobile. A seconda del tipo di richiesta, puoi visualizzare tutti i dettagli, aggiungere commenti e approvare o rifiutare.
Dove trovare le richieste
- Web app: Vai a Richieste > Da revisionare.
- App mobile: Tocca Account > Richieste > Da revisionare.
Revisionare e rispondere
Chi: Revisori
Nella web app:
- Dal menu di navigazione, seleziona Richieste.
- Dalla scheda Da revisionare, seleziona una richiesta per visualizzarne i dettagli.
- Ora puoi approvare o rifiutare la richiesta. Se scegli di rifiutarla, puoi includere una nota da inviare al richiedente. Per approvare la richiesta:
- Seleziona Approva.
- Seleziona la sorgente di fondi (wallet), l’importo e il numero massimo di transazioni per la carta virtuale temporanea.
Nota: L’importo richiesto sarà precompilato con l’importo inserito dal richiedente. Puoi modificarlo liberamente per concedere di più o di meno.
- Seleziona Approva.
Nell'app mobile:
- Tocca Account dal menu di navigazione in basso e poi tocca Richieste.
- Scegli la richiesta che vuoi revisionare.
- Se desideri approvarla e creare una carta virtuale temporanea, tocca Approva. (Oppure scegli Rifiuta per rifiutare la richiesta.)
- Seleziona la sorgente di fondi (wallet).
- Tocca Conferma dopo aver effettuato la selezione.
Nota: L’importo richiesto sarà precompilato con l’importo inserito dal richiedente. Puoi modificarlo liberamente per concedere di più o di meno.
- Inserisci l’importo e il numero massimo di transazioni per la carta virtuale temporanea.
- Tocca Approva richiesta.
Richieste di viaggio
Quando revisioni una richiesta di viaggio, dovrai anche selezionare quando rilasciare i fondi (prima o durante il viaggio) e cosa fare al termine:
- Rimuovi i fondi non utilizzati
- Lascia i fondi sulla carta
- Blocca la carta
Disponibilità
Chi: Revisori (es. Super admin, Admin, Leader, Manager di gruppo)
Piano: Unlimited