Se sei un Super admin, un Amministratore o un Leader designato, puoi inviare richieste di spese pre-approvate o di fondi per conto di un altro membro della tua azienda. Questo è utile quando i membri del team hanno bisogno di supporto o non conoscono il processo di richiesta.
Come inviare una richiesta per qualcun altro
- Dal menu di navigazione, seleziona Richieste.
- Seleziona Crea richiesta.
- Scegli il tipo di richiesta (es. Spese, Beni e servizi, Viaggi).
- Inserisci il nome e la descrizione e, facoltativamente, il link alla politica di spesa.
- Nel menu a discesa Quale carta deve ricevere i fondi?, seleziona la carta appropriata per l’utente per cui stai inviando la richiesta.
Nota: Come Super admin o Amministratore puoi selezionare qualsiasi carta nel tuo account Soldo. Se sei un Leader che invia una richiesta per conto di un membro del proprio team, potrai selezionare solo le tue carte o quelle dei membri del team.
- Completa i dettagli rimanenti della richiesta, verifica che tutte le informazioni siano corrette e poi seleziona Invia richiesta.
Suggerimento: Se invii richieste per conto di altri ma anche per te stesso, potrai visualizzare chiaramente le tue richieste personali nell’app web e mobile selezionando la scheda Le mie richieste nella sezione Richieste.
Disponibilità
Chi: Super admin, Amministratori
Piano(i): Plus, Unlimited (componente aggiuntivo)