Come creare e assegnare preset di auto trasferimento in blocco
I preset di auto trasferimento in blocco ti permettono di automatizzare il modo in cui il denaro viene spostato all'interno del tuo account Soldo. Invece di impostare regole di trasferimento per ogni singolo utente, wallet o carta, puoi creare un preset e applicarlo a più risorse in un solo passaggio.
Questo ti consente di risparmiare tempo, ridurre l’intervento manuale e assicurarti che tutti abbiano accesso ai fondi necessari, senza rischiare ricariche mancate o spese eccessive.
Cosa sono i preset di auto trasferimento?
Un preset di auto trasferimento è un insieme salvato di regole di trasferimento. Puoi applicarlo a uno o più utenti, wallet o carte per automatizzare il flusso di denaro in entrata o in uscita da tali risorse.
Ogni preset si basa su un tipo di attivazione specifico:
- Trasferimenti periodici – Trasferisci denaro ogni giorno, settimana o mese secondo una pianificazione fissa
- Trasferimenti con saldo basso – Ricarica automaticamente una risorsa quando il suo saldo scende sotto una soglia prestabilita
Puoi usare i preset per:
- Garantire che i team o gli utenti abbiano sempre un saldo minimo
- Ricaricare regolarmente i wallet di progetto all'inizio di ogni mese
Come creare un preset di auto trasferimento
- Accedi alla web app.
- Vai su Configura > Auto trasferimenti in blocco
- Seleziona Crea preset
- Scegli un tipo di trasferimento:
- Trasferimenti periodici – Basati su una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile
- Trasferimenti con saldo basso – Attivati quando il saldo di una risorsa scende sotto una soglia definita
- Scegli la sorgente di fondi
- Configura le regole di trasferimento. Ad esempio:
- Imposta saldo a – Regola il saldo della risorsa a un importo target
- Invia – Sposta un importo fisso da un wallet alle risorse selezionate
- Rimuovi – Riporta i fondi dalle risorse a un wallet
- Seleziona le risorse (utenti, wallet o carte) a cui applicare le regole — oppure salta e aggiungile in seguito
- Assegna un nome e una descrizione facoltativa al preset
- Controlla la configurazione e seleziona Conferma
Il nuovo preset apparirà nella sezione Auto trasferimenti in blocco, pronto per essere assegnato o aggiornato secondo necessità.
Assegna un preset a utenti, wallet o carte
Puoi assegnare un preset salvato direttamente dalla pagina Auto trasferimenti in blocco o da ciascuna risorsa:
- Utenti: Vai su Utenti > Seleziona un utente > scheda Trasferimenti
- Wallet: Vai su Wallet aziendali > Seleziona un wallet > scheda Trasferimenti
- Carte: Vai su Carte > Seleziona una carta > scheda Trasferimenti
Seleziona l'opzione Modifica nel pannello dei preset, scegli il preset pertinente e conferma.
Modifica o aggiorna un preset di auto trasferimento
Puoi modificare le regole di trasferimento, il wallet di origine o le risorse assegnate in qualsiasi momento:
- Vai su Configura > Auto trasferimenti in blocco
- Seleziona il preset che vuoi modificare
Quindi scegli tra le schede disponibili:
- Regole – Modifica la logica di trasferimento o il wallet di origine/destinazione
- Risorse – Aggiungi o rimuovi utenti, wallet o carte
Le modifiche si applicano immediatamente a tutte le risorse assegnate.
Per modificare il nome e la descrizione del preset, o eliminarlo del tutto, seleziona i tre puntini (altre opzioni) e scegli l’opzione desiderata:
- Modifica dettagli – Modifica nome e descrizione del preset
- Elimina – Elimina il preset
Consigli per l’uso dei preset di auto trasferimento
- Verifica sempre che il wallet di origine disponga di fondi sufficienti affinché i trasferimenti automatici vadano a buon fine
- Utilizza nomi chiari e coerenti per ogni preset, così da identificarli facilmente
- Rivedi regolarmente le risorse assegnate per mantenere aggiornata la configurazione