I permessi in Soldo ti aiutano a controllare cosa possono vedere e fare gli utenti. In qualità di Super admin, usi i permessi per delegare attività in modo sicuro, proteggere i dati sensibili e personalizzare l’accesso in base alla struttura della tua azienda.
I permessi vengono gestiti tramite i ruoli. Un ruolo è un insieme di permessi che definisce cosa può fare un utente in Soldo, come gestire le carte, creare utenti, esportare report o configurare le impostazioni.
Ogni ruolo si basa su un tipo di ruolo:
- Amministratore – Accesso completo a tutte le risorse dell’azienda
- Manager – Accesso limitato a risorse selezionate, come utenti, wallet o carte specifiche
- Dipendente – Accesso esclusivo alle proprie risorse assegnate
Il tipo di ruolo viene definito quando si crea un ruolo personalizzato. I ruoli predefiniti come Admin limitato o Accesso limitato hanno già un tipo di ruolo integrato.
Quando assegni un ruolo di Manager a un utente, è necessario assegnargli anche un insieme di risorse o gruppo. Questo definisce a quali risorse specifiche può accedere, come un team, un gruppo o un set di wallet.
Perché usare i ruoli?
Assegnare ruoli è il modo migliore per scalare l’accesso nella tua organizzazione mantenendo il controllo su chi può fare cosa. I ruoli ti aiutano a:
- Delegare in sicurezza — per esempio, permettere a un manager regionale di supervisionare le spese del proprio team
- Limitare la visibilità — ad esempio, concedendo l’accesso solo ai report a un contabile esterno
Ruoli predefiniti in Soldo
Soldo include ruoli predefiniti per le responsabilità più comuni. Questi ruoli predefiniti non possono essere modificati né eliminati:
- Super admin – Accesso completo a tutto, inclusi Permessi e impostazioni del conto
- Amministratore – Accesso e gestione di tutte le funzionalità, ma non può configurare i permessi
- Admin limitato – Può visualizzare e gestire tutte le funzionalità ma non può configurare i permessi né accedere alla sezione “Configura”
- Leader – Un ruolo di tipo Manager con accesso predefinito a un gruppo
- Contabile – Accesso esclusivo alla sezione report e gestione delle etichette
- Dipendente – Accesso a tutto ciò che riguarda la propria attività e ai report (ruolo predefinito per i nuovi utenti)
- Accesso limitato – Un ruolo di tipo Dipendente che può solo aggiungere e gestire le proprie transazioni personali e spendere con carte virtuali temporanee
- Driver – Un ruolo di tipo Dipendente che può spendere solo con carte carburante Soldo
Tutti gli utenti ricevono automaticamente il ruolo di Dipendente. Puoi poi assegnare ruoli aggiuntivi in base alle loro responsabilità.
Perché creare ruoli personalizzati?
I ruoli personalizzati ti permettono di adattare l’accesso in base al funzionamento della tua azienda. Potresti volerli creare per:
- Dare accesso al responsabile del marketing solo ai wallet e alle carte del proprio team
- Permettere a un membro del team finance di ricaricare i wallet degli utenti senza visualizzare dati riservati
- Creare ruoli separati per gruppi su base progettuale, dipartimenti o unità aziendali
I ruoli personalizzati si basano su tre tipi di ruolo:
- Amministratore – Accesso a tutte le risorse
- Manager – Accesso a risorse selezionate
- Dipendente – Accesso alle proprie risorse
Quando crei un ruolo personalizzato, pensa a cosa deve fare l’utente e a chi deve accedere:
- Scegli il tipo Dipendente per chi gestisce solo le proprie spese
- Usa il tipo Manager per chi è responsabile di un team, un dipartimento o un gruppo di utenti
- Seleziona il tipo Amministratore per chi ha bisogno di visibilità e controllo su tutta l’azienda
Questo ti aiuta ad assegnare il giusto livello di accesso, senza esporre più del necessario.
Un utente può avere più di un ruolo?
Sì. Gli utenti possono avere più ruoli in Soldo. Questo è utile quando una persona ricopre più responsabilità.
Ad esempio, un responsabile delle operazioni potrebbe:
- Avere il ruolo di Dipendente per gestire le proprie carte
- Essere un Manager per il team logistico
- Avere anche accesso da Contabile per estrarre i report mensili
Gli utenti possono passare facilmente da un ruolo all’altro tramite la web app o l’app mobile. Scopri come cambiare ruolo.
Come creare un ruolo personalizzato
- Accedi alla web app come Super admin.
- Vai su Configura > Permessi
- Seleziona Aggiungi ruolo
- Scegli un tipo di ruolo:
- Manager – Accesso personalizzato a risorse selezionate
- Amministratore – Accesso completo a tutte le risorse
- Dipendente – Accesso alle proprie risorse
- Assegna un nome e una descrizione al ruolo
- Seleziona i permessi da assegnare al ruolo
- Fai clic su Salva
Come assegnare un ruolo a un utente
- Vai alla sezione Utenti
- Seleziona l’utente
- Apri la scheda Ruoli
Per assegnare un ruolo di Amministratore:
- Attiva l’interruttore Amministratore
- Seleziona il ruolo dal menu a discesa
- Fai clic su Salva
Per assegnare un ruolo di Manager:
- Seleziona Assegna ruolo nella sezione Manager
- Scegli il ruolo e seleziona un insieme di risorse (es. team o wallet)
- Fai clic su Salva
Come creare un insieme di risorse
Un insieme di risorse definisce a quali utenti, carte, wallet o gruppi può accedere un Manager. Questo ti permette di adattare l’accesso a team, dipartimenti o aree geografiche.
- Vai su Configura > Permessi
- Seleziona Crea insieme di risorse
- Assegna un nome e una descrizione all’insieme
- Scegli il livello di accesso (Nessuno, Elenco o Tutti) per ciascun tipo di risorsa
- Fai clic su Salva
Modifica o eliminazione dei ruoli
Puoi modificare o eliminare solo i ruoli personalizzati. I ruoli predefiniti come Super admin, Amministratore, Leader e Dipendente non possono essere modificati.
Per modificare un ruolo personalizzato:
- Vai su Configura > Permessi
- Seleziona il ruolo personalizzato
- Apporta le modifiche desiderate
- Fai clic su Salva
Per eliminare un ruolo personalizzato:
- Passa il cursore sul ruolo e seleziona l’icona del cestino
- Conferma selezionando Sì, rimuovi
Se l’eliminazione non va a buon fine, è probabile che il ruolo sia ancora assegnato a un utente. Dovrai rimuoverlo prima:
- Ruoli di Amministratore: Disattiva il toggle Amministratore sull’utente
- Ruoli di Manager: Revoca il ruolo dall’utente