I preset di regole delle carte ti permettono di applicare lo stesso insieme di regole e limiti a più carte contemporaneamente. Questo consente di risparmiare tempo, mantenere coerenza tra team o dipartimenti e ridurre il rischio di errori nella gestione delle carte su larga scala.
I preset sono ideali quando hai bisogno di:
- Applicare regole di spesa a livello aziendale su carte per utenti o carte aziendali
- Aggiornare più carte quando le regole cambiano
- Impostare limiti e controlli coerenti durante l'onboarding
Ogni preset può includere:
- Regole di sicurezza – Prelievi da sportelli automatici, contactless, pagamenti online
- Limiti di spesa – Giornalieri, settimanali, mensili o per singola transazione
- Categorie esercenti – Definisci dove possono essere usate le carte
- Controlli geografici – Limita le spese a determinati Paesi
Quali carte possono usare i preset?
Puoi assegnare preset a:
- Carte per utenti
- Carte aziendali
I preset non possono essere assegnati a:
- Carte virtuali temporanee (spese pre-approvate)
- Carte per abbonamenti
- Carte per inserzioni online
Come creare un preset di regole delle carte
Chi: Super admin, Amministratori
- Accedi alla web app.
- Vai su Configura > Regole delle carte in blocco
- Seleziona Crea preset
- Se il tuo account utilizza più valute, seleziona quella rilevante (i preset sono specifici per valuta)
- Scegli le regole delle carte che vuoi includere, ad esempio:
- Impostazioni di sicurezza
- Limiti di spesa
- Seleziona Categorie esercenti e Paesi (controlli geografici) per personalizzare dove possono essere usate le carte, oppure mantieni la selezione predefinita.
Consigli di lettura:
- Scopri quali categorie esercenti sono abilitate di default per le nuove carte
- Scopri quali regioni e Paesi sono abilitati di default per le nuove carte
- Scopri quali categorie esercenti sono abilitate di default per le nuove carte
- Scopri quali regioni e Paesi sono abilitati di default per le nuove carte
- Assegna il preset a una o più carte — oppure salta questo passaggio e assegnalo in un secondo momento
- Assegna al preset un nome e una descrizione chiari
- Rivedi la configurazione e seleziona Conferma
Il nuovo preset apparirà nella sezione Regole delle carte in blocco, pronto per essere assegnato o aggiornato.
Nota: A ciascuna carta può essere assegnato un solo preset alla volta. Se una carta ha già un altro preset, ti verrà chiesto se desideri sovrascriverlo.
Come assegnare un preset a una carta
Chi: Super admin, Amministratori
Puoi assegnare un preset di regole delle carte da:
- Configura > Regole delle carte in blocco – Seleziona un preset, poi vai alla scheda Carte
- Carte – Seleziona una carta, vai alla scheda Regole e scegli un preset
Suggerimento: Puoi anche assegnare un preset quando crei una nuova carta, in modo che le regole vengano applicate automaticamente.
Come modificare o eliminare un preset di regole delle carte
Chi: Super admin, Amministratori
- Vai su Configura > Regole delle carte in blocco
- Seleziona il preset che desideri aggiornare
Puoi:
- Modificare regole o limiti dalla scheda Regole
- Aggiungere o rimuovere carte dalla scheda Carte
- Aggiornare nome o descrizione tramite il menu con i tre puntini (altre opzioni)
- Eliminare il preset dallo stesso menu
Importante: Se elimini un preset, le carte che lo utilizzavano manterranno le regole attuali, ma non potrai più gestirle in blocco.
Come assegnare più preset in blocco
- Vai su Configura > Regole delle carte in blocco
- Seleziona Assegna preset in blocco
- Scarica il modello .xlsx fornito
- Completa il modello seguendo le istruzioni nel file
- Carica il file completato e rivedi le modifiche
- Seleziona Conferma per applicare i preset
Questa opzione è ideale per implementare nuove regole di spesa tra team o dipartimenti.
Disponibilità
Chi: Super admin, Amministratori
Piano: Unlimited