La schermata Home è la prima cosa che vedi quando accedi alla web app di Soldo. Ti offre una panoramica personalizzata del tuo account, dell’attività recente e un accesso rapido alle operazioni più importanti, tutto in un unico posto.
Cosa puoi vedere e fare dalla schermata Home
Tutti gli utenti atterrano sulla scheda Riepilogo della schermata Home dopo l’accesso, indipendentemente dal ruolo. Da qui, puoi:
- Visualizzare i saldi utente assegnati – se sei su un piano Plus o Unlimited con multi valuta attiva, vedrai un saldo per ciascuna valuta attiva
- Vedere un elenco delle ultime transazioni, con un link rapido a Visualizza tutto – che ti porta alla scheda Transazioni dove puoi applicare filtri e ottenere più dettagli
- Accedere alle carte assegnate, inclusi tipo (es. virtuale, plastica, carburante) e stato attuale (es. Attiva)
- Accedere rapidamente ai dati della carta come numero e PIN – seleziona semplicemente Visualizza dettagli carta
- Se hai più di una carta, seleziona Visualizza tutto per accedere alla scheda Carte e avere una panoramica completa
- Visualizzare la politica di spesa assegnata (se sei su un piano Unlimited)
- Visualizzare i tuoi dati di contatto – numero di cellulare e indirizzo email
- Vedere il tuo indirizzo email univoco per l’inoltro delle ricevute per inviare direttamente a Soldo le ricevute di spesa
- Registrare un rimborso spese personali o chilometrico (se sei su un piano Plus o Unlimited) selezionando Aggiungi transazione
- Accedere al Supporto tramite il pulsante Help nell’intestazione superiore
- Se sei un Super admin, potrai anche Depositare fondi rapidamente
Esplora le altre schede della schermata Home
Oltre alla scheda Riepilogo, la schermata Home include ulteriori schede che ti aiutano a gestire e comprendere il tuo account Soldo.
Scheda Transazioni
Visualizza tutte le tue transazioni in un unico posto, con filtri utili per trovare ciò di cui hai bisogno, inclusi filtri per valuta per account multi valuta su piani Plus e Unlimited.
Scheda Carte
Visualizza tutte le carte assegnate, con dettagli su stato, tipo, saldo e spese recenti.
Scheda Informazioni
Visualizza le tue informazioni personali di profilo, inclusi nome, titolo di lavoro, linea di riporto, indirizzo di spedizione delle carte, dettagli di pagamento e altro. I campi mostrati dipendono dal tuo ruolo e dal piano aziendale.
Cose utili da sapere
- La schermata Home è la tua pagina di atterraggio predefinita quando accedi.
- La schermata Home è personale, indipendentemente dal ruolo. Ad esempio, se sei un Super admin, la tua schermata Home mostrerà la tua attività personale e le tue informazioni.
- I Super admin che necessitano di visibilità sulla spesa aziendale possono accedere a una Dashboard dedicata selezionando Dashboard dal menu di navigazione principale.