La pagina Panoramica è la tua vista principale del Dashboard in Soldo. Fornisce un riepilogo ad alto livello dell’attività del tuo conto, pensato per aiutare i Super admin e gli Admin a comprendere come viene utilizzato il denaro aziendale, da chi e dove.
Da qui, puoi esplorare tutto, dall’utilizzo dei wallet alla spesa presso gli esercenti, tutto in un unico posto.
Usa la pagina Panoramica per:
- Individuare rapidamente le tendenze – controlla a colpo d’occhio i modelli di spesa aziendali
- Monitorare l’attività – tieni traccia di quali utenti ed esercenti sono i più attivi
- Indagare sulle anomalie – un picco improvviso in una determinata area potrebbe rivelare un problema da approfondire
- Risparmiare tempo – accedi a informazioni chiave senza dover creare un report o esportare dati
Come visualizzare il Dashboard
- Dal menu di navigazione principale, seleziona Dashboard > Panoramica.
Statistiche conto
Nella parte superiore della pagina, troverai cinque statistiche che offrono un riepilogo rapido del tuo conto Soldo:
- Nr. wallet principali
- Nr. wallet aziendali (Plus e Unlimited)
- Nr. carte attive
- Nr. utenti
- Nr. veicoli
Sopra ogni statistica, troverai un link per accedere direttamente alla sezione corrispondente della web app. Ad esempio, cliccando su Utenti si aprirà la pagina Utenti.
Cambio valuta
Se il tuo conto supporta più valute (disponibile nei piani Plus e Unlimited), vedrai un selettore di valuta sotto le statistiche del conto. Ti permette di visualizzare l’intero Dashboard in un’altra valuta attiva.
Riepilogo saldo del conto
Subito sotto le statistiche, troverai un riepilogo della posizione finanziaria del tuo conto:
- Saldo contabile – l’importo totale presente nel conto, incluso il denaro ancora in fase di elaborazione.
- Saldo bloccato – fondi attualmente in sospeso a causa dei passaggi di autorizzazione o contabilizzazione.
- Saldo disponibile – l’importo attualmente disponibile per l’uso.
Questo ti offre una visione in tempo reale dello stato generale del conto.
Approfondimenti sulla spesa
Sotto i saldi, la pagina mostra quattro grafici interattivi che ti aiutano a monitorare i modelli di spesa e identificare le principali tendenze. Ogni grafico include dei filtri che ti permettono di modificare l’intervallo di date per visualizzare:
- Questo mese
- Mese precedente
- Ultimi 3 mesi
- Ultimi 6 mesi
Spesa totale
Questo grafico mostra quanto ha speso l’azienda nel tempo. Usa i filtri per concentrarti sull’attività recente o confrontare tendenze più estese.
Spesa per categoria di spesa
Visualizza come si distribuiscono le spese aziendali tra le diverse categorie di spesa. Questa suddivisione ti aiuta a identificare dove vengono usati i budget e dove potrebbero dover essere rivisti.
Principali esercenti
Questo grafico mostra presso quali esercenti i tuoi team spendono di più. Puoi scegliere di visualizzare:
- Top 5 (predefinito)
- Top 10
- Top 15
Questo è particolarmente utile per identificare fornitori abituali o costi ricorrenti.
Utenti con spesa più alta
Visualizza quali utenti sono responsabili della maggior parte delle spese. Puoi scegliere di visualizzare:
- Top 5 (predefinito)
- Top 10
- Top 15
- Tutti