I Gruppi ti aiutano a organizzare le risorse della tua azienda così puoi mantenere tutto strutturato e facile da gestire. Un Gruppo riunisce gli utenti, i wallet e le carte che riguardano un reparto specifico, un progetto o un'area aziendale. Questo ti offre una visione chiara dell’attività di spesa e rende più semplice mantenere ordine all’interno del tuo account aziendale.
Puoi anche dare a utenti selezionati visibilità sulle spese di un Gruppo assegnando un permesso di manager. Questo aiuta i responsabili a restare informati senza dare accesso all’intero account.
Come i Gruppi aiutano la tua azienda
I Gruppi rendono semplice rispecchiare la struttura della tua azienda all’interno di Soldo. Puoi:
- Organizzare le risorse di spesa per un reparto, un progetto o un’unità aziendale.
- Vedere tutto in un unico posto, inclusi gli utenti, le carte aziendali, le carte per utenti e i wallet collegati a quell’area.
- Aiutare gli utenti a concentrarsi sulle risorse di cui hanno bisogno.
- Dare ai manager una chiara visibilità e controllo sull’attività che per loro conta.
Ad esempio, potresti creare un Gruppo per il tuo team marketing o per un progetto specifico che coinvolge persone di diversi reparti.
Cosa trovi in un Gruppo
Ogni Gruppo include una serie di schede che ti aiutano a vedere e gestire tutto in modo strutturato:
- Panoramica – Un riepilogo di tutti gli utenti, le carte e i wallet nel Gruppo. Da qui puoi aggiungere o rimuovere risorse direttamente.
- Transazioni – Un elenco completo delle transazioni effettuate dagli utenti, dalle carte e dai wallet nel Gruppo.
- Utenti – L’elenco di ogni utente nel Gruppo. Puoi aggiungere o rimuovere utenti o assegnare permessi di manager.
- Carte – Tutte le carte aziendali aggiunte al Gruppo, oltre a qualsiasi carta per utenti (aggiunta automaticamente quando un utente viene inserito in un Gruppo).
- Wallet – I wallet aziendali utilizzati dal Gruppo. Possono essere aggiunti o rimossi quando necessario.
Come appaiono le transazioni in un Gruppo
Soldo associa automaticamente le transazioni al Gruppo corretto quando possibile. Quando un utente effettua un pagamento con una carta collegata a un Gruppo, la transazione appare nell’elenco transazioni di quel Gruppo.
Se un utente appartiene a più di un Gruppo, Soldo non può sapere automaticamente a quale Gruppo la transazione si riferisce. In questi casi, l’esecutore transazione deve selezionare il Gruppo corretto nei dettagli della transazione. Questo garantisce che i tuoi report restino accurati e significativi.
Quando rimuovi un utente da un Gruppo, le sue transazioni passate restano collegate al Gruppo così da mantenere un registro completo.
Aiutare manager e leader a restare informati
Puoi assegnare permessi di manager a qualsiasi utente in un Gruppo per dare loro visibilità sull’attività di spesa. Un manager vede solo le risorse assegnate al Gruppo a cui ha accesso e può passare al proprio ruolo di manager quando necessita una panoramica. Se necessario, è possibile assegnare più di un manager a un Gruppo.
Esempi di come le aziende utilizzano i Gruppi
- Reparti: Marketing, Prodotto, Finanza o Operations.
- Progetti: Lavori cross-functional in cui persone di più team necessitano di budget o risorse condivise.
- Sedi: Organizzare la spesa tra diversi uffici o aree geografiche.
- Unità aziendali: Mantenere le spese separate e più semplici da analizzare per ciascuna unità.
I Gruppi offrono una struttura semplice e affidabile che mantiene il tuo account Soldo pulito e facile da comprendere.