Puoi creare Gruppi nella web app di Soldo per organizzare le risorse della tua azienda in modo chiaro e strutturato. Un Gruppo riunisce utenti, carte e wallet che riguardano un team o un progetto specifico. Questo ti aiuta a mantenere il tuo account ordinato e ti offre un modo semplice per esaminare l’attività di spesa.
Crea un nuovo Gruppo
Puoi creare un Gruppo in qualsiasi momento in base alle esigenze della tua azienda. Ad esempio, potresti voler creare un Gruppo per un reparto, un progetto o una sede.
Per creare un Gruppo:
- Seleziona Gruppi dal menu di navigazione.
- Seleziona Crea gruppo.
- Inserisci un nome per il Gruppo.
- Aggiungi una descrizione facoltativa se desideri condividere un contesto aggiuntivo.
- Seleziona Conferma.
- Dopo aver creato il Gruppo, dovrai aggiungere le tue risorse prima di iniziare a visualizzare le transazioni. Seleziona il Gruppo dall’elenco.
- Verrai indirizzato alla scheda Panoramica. Da qui puoi aggiungere rapidamente utenti, carte e wallet, e puoi tornare in qualsiasi momento per gestire tutto in un unico posto.
Modifica un Gruppo
Puoi aggiornare i dettagli di un Gruppo in qualsiasi momento. Per farlo:
- Apri Gruppi dal menu di navigazione.
- Seleziona il Gruppo che desideri modificare.
- Seleziona il menu Altre opzioni (tre puntini).
- Scegli Modifica dettagli gruppo.
- Aggiorna il nome, la descrizione o il tipo di gruppo.
- Seleziona Salva.
Le modifiche vengono aggiornate immediatamente e non influiscono sugli utenti, sulle carte, sui wallet o sulle transazioni storiche del Gruppo.
Elimina un Gruppo
Puoi eliminare un Gruppo se non è più necessario. Prima di eliminarlo, verifica se ci sono utenti nel Gruppo che dipendono dalla sua struttura o visibilità.
Per eliminare un Gruppo:
- Apri Gruppi dal menu di navigazione.
- Seleziona il Gruppo che desideri rimuovere.
- Seleziona il menu Altre opzioni (tre puntini).
- Scegli Elimina gruppo.
- Conferma l’eliminazione.
Suggerimenti per usare i Gruppi
- Usa nomi semplici e riconoscibili come “Marketing”, “Ufficio Londra” o “Progetto Apollo”.
- Aggiungi descrizioni per aiutarti a identificare e comprendere lo scopo del Gruppo.
- Mantieni i Gruppi focalizzati ed evita di distribuire utenti tra più Gruppi (Le transazioni dovranno essere assegnate manualmente quando un utente appartiene a più di un Gruppo).