I Gruppi ti aiutano a mantenere utenti, carte e wallet organizzati in un unico posto. Questo rende più semplice capire quali risorse appartengono a ciascun reparto, progetto o area aziendale. Puoi aggiungere o rimuovere risorse in qualsiasi momento e tutto si aggiorna istantaneamente.
Cosa significano le risorse in Soldo
Le risorse sono gli elementi che puoi organizzare all’interno di un Gruppo. Questi includono:
- Utenti
- Carte per utenti
- Carte aziendali
- Wallet aziendali
Quando aggiungi un utente a un Gruppo, qualsiasi carta per utenti di cui è proprietario viene aggiunta automaticamente al Gruppo. Questo mantiene tutto insieme e evita lavoro manuale.
Aggiungi risorse a un Gruppo
Puoi aggiungere utenti, carte e wallet direttamente dalla scheda Panoramica del Gruppo. Per aggiungere risorse:
- Apri Gruppi dal menu di navigazione.
- Seleziona il Gruppo che vuoi gestire.
- Verrai indirizzato alla scheda Panoramica.
- Scegli una delle opzioni sul lato destro:
- Aggiungi utenti
- Aggiungi carte
- Aggiungi wallet
- Seleziona gli elementi che desideri aggiungere.
- Seleziona Conferma.
Gestisci gli utenti in un Gruppo
La scheda Utenti mostra l’elenco completo di tutti gli utenti nel Gruppo. Da qui puoi:
- Aggiungere utenti – seleziona Aggiungi utenti e scegli chi deve unirsi al Gruppo.
- Rimuovere un utente – seleziona Altre opzioni accanto al suo nome e scegli Rimuovi dal gruppo.
- Rimuovere più utenti insieme – seleziona le caselle accanto a ciascun utente e scegli Rimuovi da questo gruppo.
- Assegnare permessi di manager – seleziona Altre opzioni e poi Assegna permesso di manager. Puoi assegnare il ruolo predefinito di Leader o un tipo di manager personalizzato. Puoi modificarli o rimuoverli in seguito.
Gestisci le carte in un Gruppo
La scheda Carte mostra tutte le carte aggiunte al Gruppo. Questo include:
- Carte aziendali aggiunte manualmente.
- Carte per utenti aggiunte automaticamente quando i loro proprietari entrano nel Gruppo.
Per aggiungere altre carte:
- Apri la scheda Carte.
- Seleziona Aggiungi carte.
- Scegli le carte che vuoi aggiungere.
- Seleziona Conferma.
Gestisci i wallet in un Gruppo
La scheda Wallet elenca tutti i wallet aziendali aggiunti al Gruppo. Per aggiungerne altri:
- Apri la scheda Wallet.
- Seleziona Aggiungi wallet.
- Scegli i wallet che vuoi includere.
- Seleziona Conferma.
Come le transazioni vengono collegate a un Gruppo
Quando possibile, Soldo assegna automaticamente la transazione al Gruppo corretto. Se un utente appartiene a più Gruppi, dovrà selezionare il Gruppo corretto nei dettagli della transazione per mantenere accurati i tuoi report.