I permessi di manager ti aiutano a dare a utenti selezionati visibilità sulle spese di un Gruppo senza concedere loro accesso all’intero account Soldo. Un manager può vedere le transazioni, i wallet, le carte e gli utenti all’interno dei Gruppi che gestisce. Può anche passare al proprio ruolo di manager ogni volta che ha bisogno di esaminare la spesa.
Puoi assegnare più di un manager a un Gruppo. Questo è utile quando più responsabili devono supervisionare lo stesso reparto, progetto o area aziendale.
Cosa significano i permessi di manager
Un permesso di manager è un tipo di ruolo che dà a un utente visibilità e controllo sulle risorse all’interno di un Gruppo. I manager possono:
- Visualizzare la spesa delle carte e dei wallet nel Gruppo.
- Vedere gli utenti che appartengono al Gruppo.
- Esaminare e comprendere i modelli di spesa attraverso il Gruppo.
Il ruolo predefinito di manager si chiama Leader, ma puoi anche assegnare tipi di manager personalizzati se la tua azienda usa ruoli personalizzati.
Assegna un permesso di manager
Puoi assegnare i permessi di manager dalla scheda Utenti del Gruppo.
Per assegnare un permesso di manager:
- Apri Gruppi dal menu di navigazione.
- Seleziona il Gruppo che desideri gestire.
- Vai alla scheda Utenti.
- Seleziona Altre opzioni accanto al nome dell’utente.
- Scegli Assegna permesso di manager.
- Seleziona il tipo di manager che vuoi assegnare:
- Leader – il ruolo predefinito di manager in Soldo.
- Ruoli manager personalizzati – disponibili se la tua azienda ha creato un ruolo personalizzato con il tipo Manager.
- Seleziona Salva.
L’utente può ora passare al proprio ruolo di manager quando accede, ottenendo una vista dedicata delle risorse e delle transazioni del Gruppo.
Modifica o rimuovi un permesso di manager
Puoi modificare o rimuovere un permesso di manager in qualsiasi momento.
Modifica un ruolo di manager
- Vai alla scheda Utenti del Gruppo.
- Seleziona Altre opzioni accanto al nome del manager.
- Scegli Modifica permesso di manager.
- Seleziona il nuovo tipo di manager.
- Seleziona Salva.
Rimuovi un ruolo di manager
- Apri la scheda Utenti nel Gruppo.
- Seleziona Altre opzioni accanto all’utente.
- Scegli Rimuovi permesso di manager.
Come i manager visualizzano l’attività del Gruppo
I manager possono cambiare ruolo in qualsiasi momento. Questo offre loro una vista chiara dei Gruppi di cui sono responsabili e li aiuta a rimanere informati. Non vedranno nulla al di fuori di quei Gruppi, mantenendo le informazioni strutturate e proteggendo i dati sensibili.