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Per creare una politica di spesa, devi prima configurare le categorie di spesa. Se il tuo account Soldo è integrato con una piattaforma di contabilità, le categorie si sincronizzeranno automaticamente. In caso contrario, puoi crearle manualmente in Configura > Classificazione contabile.
Per creare una nuova politica di spesa:
Nota: Devi accedere all'app web come Super admin, Admin o Contabile per creare una nuova politica di spesa.
- Vai a Configura > Politiche di spesa.
- Seleziona Aggiungi politica di spesa.
- Inserisci un nome per la politica.
- (Facoltativo) Aggiungi un URL che rimandi al documento completo della politica e inserisci una descrizione. Poi, seleziona Avanti.
- Imposta i plafonds per ciascuna categoria di spesa. Per ulteriori informazioni sui plafonds, consulta questo articolo: Politiche di spesa
Consiglio: Se tutte le categorie hanno plafonds illimitati, non avrai spese fuori politica. Assicurati di impostare almeno un plafonds.
- Seleziona gli utenti a cui assegnare questa politica di spesa, quindi seleziona Avanti. Se non vuoi assegnare utenti subito, seleziona Salta e assegna utenti più tardi.
- Controlla i dettagli e seleziona Conferma per salvare la politica.
Nota: Tutte le categorie di spesa attive sono incluse nella politica, ma puoi impostare plafonds diversi per ciascuna categoria.
Per creare una politica, devi prima configurare le categorie di spesa. Se il tuo account Soldo è integrato con una piattaforma di contabilità, le categorie verranno sincronizzate automaticamente. In caso contrario, puoi crearle manualmente in Configura > Impostazioni transazioni > Categorie di spesa.
Crea una nuova politica di spesa
- Vai su Configura > Politiche di spesa.
- Seleziona Crea politica di spesa.
- Inserisci un nome, una descrizione (opzionale) e un link alla politica (opzionale), quindi seleziona Avanti.
- Imposta i plafond per ogni categoria di spesa. Per ulteriori informazioni sui plafond, consulta questo articolo: Politiche di spesa
- Se desideri assegnare la politica agli utenti in un secondo momento, puoi saltare questo passaggio. In caso contrario, seleziona Aggiungi utenti.
- Seleziona ciascun utente a cui vuoi assegnare la politica di spesa. Potrai vedere eventuali politiche già assegnate a ciascun utente. Dopo aver effettuato la selezione, clicca su Conferma.
- Quando hai finalizzato l’assegnazione degli utenti, seleziona Avanti.
- Infine, verifica i dettagli. Se devi apportare modifiche, seleziona Modifica accanto alla sezione pertinente. Se è tutto corretto, clicca su Crea per aggiungere la politica e assegnarla agli utenti selezionati.