Prima di poter utilizzare la funzione Bonifici, devi prima aggiungere i beneficiari. Il primo passo è aggiungere il conto bancario aziendale come beneficiario predefinito, in modo che Soldo possa restituire il tuo denaro se necessario.
Iniziare è semplice. Puoi aggiungere il tuo conto bancario predefinito dalla sezione:
- Configura
- Info Account
Aggiungi il tuo conto bancario predefinito dalla sezione Configura
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Beneficiari.
- Seleziona Aggiungi beneficiario.
Inserisci i dati del tuo conto bancario aziendale.
Nota: Assicurati che il tipo di beneficiario sia impostato su "I miei conti bancari". Se è la prima volta che aggiungi un beneficiario, questa opzione dovrebbe essere selezionata automaticamente.
- Seleziona Verifica dati beneficiario.
- Soldo verificherà quindi i dati del beneficiario per garantire un pagamento sicuro.
- Controlla che le informazioni inserite siano corrette, quindi seleziona Conferma.
- Il tuo conto bancario predefinito verrà aggiunto.
Nota: Non è possibile rimuovere il conto beneficiario predefinito. Tuttavia, puoi aggiungere un nuovo beneficiario e selezionarlo come nuovo beneficiario predefinito.
Aggiungi il tuo conto bancario predefinito dalla sezione Info azienda
Puoi anche verificare e modificare il tuo conto bancario predefinito dalla sezione Info azienda.
- Dal menu laterale, seleziona Info Account.
- Seleziona Aggiungi conto bancario.
- I passaggi successivi sono gli stessi come descritto sopra.
Cambia beneficiario predefinito
Se hai già aggiunto il conto bancario predefinito e hai bisogno di passare a un altro conto, segui i passaggi seguenti:
- Dal menu laterale, seleziona Configura > Beneficiari.
-
Seleziona il beneficiario dall'elenco dei beneficiari verificati.
-
Seleziona i tre puntini (altre opzioni) e poi seleziona Imposta come beneficiario predefinito.
Nota: Solo i beneficiari con tipo “I miei conti bancari” possono essere impostati come beneficiari predefiniti. Non è possibile farlo con beneficiari di tipo Cliente, Fornitore o Dipendente.
Prima di poter utilizzare la funzionalità di bonifico, devi prima aggiungere i beneficiari. Il primo passaggio è aggiungere il conto bancario aziendale come beneficiario predefinito, in modo che Soldo possa restituire il tuo denaro se necessario.
Iniziare è semplice. Puoi aggiungere il tuo conto bancario predefinito da:
- sezione Configura
- sezione Info conto
Aggiungi il tuo conto bancario predefinito dalla sezione Configura
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Beneficiari.
- Seleziona Crea beneficiario.
Inserisci i dettagli del conto bancario aziendale.
- Seleziona Verifica dati beneficiario. Soldo verificherà quindi i dati del beneficiario per garantire un pagamento sicuro.
- Una volta confermato, vedrai la schermata di revisione. Verifica che le informazioni inserite siano corrette, quindi seleziona Conferma e il tuo conto bancario predefinito verrà aggiunto.
Aggiungi il tuo conto bancario predefinito dalla sezione Info azienda
Puoi anche controllare e modificare il tuo conto bancario predefinito dalla sezione Info azienda.
- Dal menu di navigazione, seleziona Info conto.
- Dalla scheda Info , cerca la sezione Conto bancario. Fai clic su Aggiungi.
- Inserisci i dettagli del conto bancario aziendale.
- Seleziona Verifica dati beneficiario. Soldo verificherà quindi i dati del beneficiario per garantire un pagamento sicuro.
Modifica beneficiario predefinito
Se hai già aggiunto il tuo conto bancario predefinito e devi passare a un altro conto aziendale, segui i passaggi qui sotto:
- Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Beneficiari.
- Seleziona il beneficiario (il conto che vuoi impostare come predefinito) dall’elenco dei beneficiari verificati.
- Seleziona i tre puntini (altre opzioni) e poi seleziona Imposta come beneficiario predefinito.