Soldo utilizza permessi basati sui ruoli per controllare cosa ogni utente può vedere e fare nelle app web e mobile. Questo articolo ti offre una panoramica chiara dei ruoli predefiniti e del loro scopo. Non è un riferimento completo ai permessi, ma ti aiuterà a scegliere il ruolo giusto per ogni utente.
Per ogni categoria di ruolo, troverai una tabella che mostra cosa possono e non possono fare nelle aree chiave, insieme a una breve descrizione per chi è pensato il ruolo.
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- Panoramica delle capacità del ruolo Admin
- Panoramica delle capacità del ruolo Manager
- Panoramica delle capacità del ruolo Accountant
- Panoramica delle capacità del ruolo Employee
Panoramica delle capacità del ruolo Admin
Legenda: Completo Creare, modificare e gestire Visualizza Solo lettura — Nessun accesso
| Capacità | Super admin | Admin | Admin limitato |
|---|---|---|---|
| Portafogli e fondi | |||
| Depositare fondi sul conto aziendale | Completo | Completo | — |
| Gestire e trasferire tra portafogli (trasferimenti manuali e automatici) | Completo | Completo | Completo |
| Bonifici in uscita | Completo | — | — |
| Trasferimenti di fondi in blocco | Completo | Completo | — |
| Carte | |||
| Creare nuove carte (carte utente e aziendali) | Completo | — | — |
| Gestire carte e regole di spesa Limiti di spesa, esercenti, controlli geografici, contactless, promemoria PIN, segnalazione e blocco |
Completo | Completo | Completo |
| Visualizzare i dettagli delle carte di altri utenti PIN e PAN |
Completo | — | — |
| Applicare il blocco amministrativo sulla carta | Completo | Completo | Visualizza |
| Eliminare carte (carte utente e aziendali) | Completo | — | — |
| Gestire etichette delle carte (aggiungere, modificare) | Completo | — | — |
| Utenti | |||
| Creare e invitare utenti | Completo | Completo | — |
| Gestire profili e impostazioni utente | Completo | Completo | Visualizza |
| Aggiungere fondi e ricaricare portafogli utente | Completo | Completo | Completo |
| Spese e transazioni | |||
| Revisionare e approvare spese | Completo | Completo | Completo |
| Rimborsare note spese | Completo | Completo | — |
| Modificare le politiche di spesa | Completo | Completo | Completo |
| Reportistica | |||
| Report aziendali complessivi | Completo | Completo | Completo |
| Estratti conto aziendali | Completo | Completo | — |
| Registro audit | Completo | Completo | — |
| Permessi, impostazioni e integrazioni | |||
| Gestire ruoli e permessi | Completo | Visualizza | — |
| Configurare le impostazioni aziendali | Completo | Completo | — |
| Configurare integrazioni contabili IVA, categorie di spesa, liste, Netsuite, Xero, Sage, ecc. |
Completo | Completo | — |
| Configurare Sandbox e Business API | Completo | — | — |
I ruoli Admin ti aiutano a gestire il denaro della tua azienda giorno per giorno su Soldo. Il ruolo Super admin ha il livello più alto di accesso. È l’unico ruolo che può creare carte, fare bonifici in uscita (senza accesso ai trasferimenti bancari) e gestire ruoli e permessi.
Super admin
Accesso completo a tutte le funzionalità dell’app web.
Questo è l’unico ruolo che può:
- Creare carte
- fare bonifici in uscita (senza richiedere accesso ai trasferimenti bancari)
- Impostare ruoli e permessi
Questo ruolo è solitamente assegnato a un responsabile senior delle finanze o delle operazioni.
Admin
Accesso alla maggior parte delle funzionalità quotidiane. Gli admin possono gestire le spese, i portafogli e gli utenti.
Non possono:
- Creare carte
- fare bonifici in uscita (senza accesso ai trasferimenti bancari)
- Impostare ruoli e permessi
Admin limitato
Pensato per utenti che hanno bisogno di controllo sulle spese ma non di accesso completo alla web app Soldo. Gli admin limitati possono gestire portafogli, trasferire fondi e controllare le regole delle carte.
Non possono:
- Creare utenti
- Accedere ai report aziendali complessivi
- Modificare le impostazioni aziendali
Panoramica delle capacità del ruolo Manager
Legenda: Ambito gruppo Proprio + gruppo o ambito assegnato — Nessun accesso
| Capacità | Leader |
|---|---|
| Portafogli e fondi | |
| Visualizzare saldi e attività del portafoglio | Ambito gruppo |
| Trasferire fondi tra portafogli principali | — |
| Trasferire fondi tra portafogli aziendali | Ambito gruppo |
| Aggiungere fondi ai portafogli degli utenti | Ambito gruppo |
| Carte | |
| Creare nuove carte | — |
| Visualizzare carte e attività delle carte | Ambito gruppo |
| Gestire carte e regole di spesa Limiti di spesa, esercenti, controlli geografici, contactless, promemoria PIN, segnalazione e blocco |
Ambito gruppo |
| Aggiungere fondi e trasferire alle carte | Ambito gruppo |
| Utenti | |
| Creare o invitare utenti | — |
| Visualizzare profili e attività degli utenti | Ambito gruppo |
| Spese e transazioni | |
| Revisionare e approvare spese | Ambito gruppo |
| Aggiungere ricevute, note e tag alle transazioni | Ambito gruppo |
| Inviare spese anticipate | Ambito gruppo |
| Richiedere fondi | Ambito gruppo |
| Reportistica | |
| Report delle transazioni per portafogli e carte del gruppo | Ambito gruppo |
| Report e estratti conto aziendali complessivi | — |
| Accesso alle app | |
| web app Soldo | Ambito gruppo |
| app mobile Soldo | Ambito gruppo |
Leader
Pensato per gestire un gruppo definito di dipendenti. I leader possono supervisionare portafogli, carte e spese all’interno del loro gruppo o ambito assegnato. Possono revisionare le spese del team ed eseguire report a livello di team. Non hanno accesso aziendale complessivo e non possono creare utenti o carte.
Panoramica delle capacità del ruolo Accountant
Legenda: Completo Creare, modificare e gestire — Nessun accesso
| Capacità | Accountant |
|---|---|
| Spese e transazioni | |
| Revisionare e approvare spese | Completo |
| Aggiungere ricevute, note e dati contabili alle transazioni | Completo |
| Configurare le politiche di spesa | Completo |
| Reportistica | |
| Report delle transazioni aziendali complessivi | Completo |
| Estratti conto aziendali | Completo |
| Report carburante | Completo |
| Contabilità e integrazioni | |
| Configurare aliquote IVA e categorie di spesa | Completo |
| Configurare liste personalizzate e auto-tagging | Completo |
| Configurare e gestire integrazioni contabili Xero, Sage, NetSuite ecc. |
Completo |
| Non disponibile per questo ruolo | |
| Portafogli, trasferimenti di fondi, pagamenti in uscita | — |
| Gestione carte | — |
| Gestione utenti | — |
Accountant
Pensato per i membri del team finanziario che gestiscono integrazioni contabili e revisione delle spese. Ha accesso completo alle integrazioni, ai report e ai flussi di lavoro delle spese, ma nessun accesso a portafogli, carte o gestione utenti.
Panoramica delle capacità del ruolo Employee
Legenda: Solo proprio Solo carta o transazioni proprie Linea di report Soggetto alle impostazioni della linea di report — Nessun accesso
| Capacità | Employee | Employee con accesso limitato | Employee Driver |
|---|---|---|---|
| Carta | |||
| Accesso a una carta Soldo | Solo proprio | — | — |
| Accesso a una carta carburante Soldo | Solo proprio | — | Solo proprio |
| Visualizzare i dettagli della propria carta PAN, PIN e attività della carta |
Solo proprio | — | Solo proprio |
| Bloccare / sbloccare la propria carta | Solo proprio | — | Solo proprio |
| Segnalare una carta smarrita o rubata | Solo proprio | — | Solo proprio |
| Spese e transazioni | |||
| Caricare ricevute e arricchire le transazioni Note, tag, dati contabili |
Solo proprio | Solo proprio | Solo proprio |
| Revisionare spese (approvare, rifiutare) | Linea di report | — | — |
| Inviare spese anticipate | Solo proprio | Solo proprio | — |
| Richiedere rimborso chilometrico | Solo proprio | Solo proprio | — |
| Richiedere fondi per una carta Soldo | Solo proprio | — | — |
| Richiedere fondi tramite metodo di pagamento temporaneo | Solo proprio | Solo proprio | — |
| Reportistica | |||
| Visualizzare e segnalare l’attività personale | Solo proprio | Solo proprio | Solo proprio |
| Accesso alle app | |||
| web app Soldo | Solo proprio | Solo proprio | Solo proprio |
| app mobile Soldo | Solo proprio | Solo proprio | Solo proprio |
I ruoli Employee sono per utenti individuali che gestiscono la propria carta e le proprie spese. Non possono accedere ai portafogli aziendali, creare utenti o vedere le transazioni di altri dipendenti.
Employee
Dipendente standard con una carta Soldo. Può gestire la propria carta, inviare spese, caricare ricevute, richiedere fondi e segnalare le proprie transazioni.
Employee con accesso limitato
Dipendente con restrizioni senza carta Soldo. Può inviare spese anticipate, ma non ha accesso alla carta e non può richiedere fondi.
Employee Driver
Pensato per utenti di carte carburante. Ha accesso alla carta e può registrare i dati delle transazioni di carburante, ma non può inviare spese generiche o richiedere fondi.