Puoi abilitare facilmente il bank feed seguendo questi passaggi:
- Accedi a QuickBooks Online.
- Sotto "Transactions", seleziona "Banking".
- Tocca "Connect account".
- Cerca Soldo e autorizza la connessione.
Nota: Soldo supporta fino a tre conti, uno per ciascuna delle valute
che hai abilitato. Dovrai riautorizzare la connessione del bank feed ogni 90 giorni.
Per maggiori dettagli, clicca qui.
Importare manualmente le transazioni
Utilizzando il formato OFX
- Nella console web, vai alla sezione Statements sotto la scheda Reports nel menu a sinistra. Seleziona l’intervallo di date che desideri esportare.
- Clicca il pulsante Export sulla destra, seleziona l’opzione OFX, clicca Export e scarica il file.
- In QuickBooks, vai alla sezione Banking. Clicca la casella File upload sulla destra.
- Nella finestra successiva, seleziona Browse, scegli il file esportato da Soldo, seleziona Open e poi clicca Next.
- Nella finestra successiva, utilizza il menu a tendina per trovare il conto QuickBooks in cui vuoi importare le transazioni. Seleziona Next.
- Fatto! Le tue transazioni sono state importate con successo in QuickBooks. Clicca il pulsante Let’s go! per completare l’importazione.
Utilizzando il formato CSV
- Nella console web, vai alla sezione Statements sotto la scheda Reports nel menu a sinistra. Seleziona l’intervallo di date che desideri esportare.
- Clicca il pulsante Export sulla destra, seleziona l’opzione CSV, poi seleziona Comma delimited, clicca Export e scarica il file.
- Apri il file CSV in un editor e rimuovi l’orario da tutti i valori sotto la colonna “Settled Date”, lasciando solo la data. Salva e chiudi il file.
- In QuickBooks, vai alla sezione Banking. Clicca la casella File upload sulla destra.
- Nella finestra successiva, seleziona Browse, scegli il file esportato da Soldo, seleziona Open e poi clicca Next.
- Ti verrà chiesto di mappare i campi QuickBooks a quelli corrispondenti in Soldo. Scegli: **Date → Settled Date (formato gg/mm/aaaa)**, **Description → Description**, **Amount → Amount**. Poi clicca Next.
- Nella finestra successiva, seleziona o deseleziona le transazioni che vuoi caricare in QuickBooks. Una volta terminato, seleziona Next.
- Clicca Yes nella finestra popup per confermare la selezione.
- Fatto! Le tue transazioni sono state importate con successo in QuickBooks. Clicca il pulsante Let’s go! per completare l’importazione.
Guarda questo utile video dal canale YouTube di QuickBooks per una dimostrazione dei passaggi sopra descritti.