Puoi abilitare il feed della banca seguendo questi passaggi:
- Accedi a QuickBooks Online
- In Transactions, seleziona Banking
- Seleziona Connect account
- Cerca Soldo e autorizza
Nota: Soldo supporta fino a tre conti, uno per ciascuna delle valute che hai abilitato. Dovrai autorizzare nuovamente la connessione al feed della banca ogni 90 giorni.
Per maggiori dettagli, fare clic qui - https://quickbooks.intuit.com/learn-support/en-uk/banking/connect-your-bank-feed-via-open-banking/00/439633
Puoi anche importare le transazioni manualmente. Ecco come fare:
(Usando il formato OFX)
- Nella web console, vai a Estratti conto nella sezione Report del menu di sinistra. Seleziona l'intervallo di tempo che ti interessa.
- Fai clic sul pulsante Esporta, seleziona l'opzione OFX, fai clic sul pulsante Esporta e scarica il file.
- In QuickBooks, vai alla sezione Banking. Fai clic sul riquadro File upload a destra.
- Nella finestra successiva, seleziona Browse, scegli il file esportato da Soldo, seleziona Open e poi fai clic su Next in basso a destra.
- Nella finestra successiva, usa la freccia che punta verso il basso per trovare l'account QuickBooks in cui desideri importare le transazioni. Seleziona il pulsante Next in basso a destra nella finestra.
- Tutto fatto. Hai importato con successo le tue transazioni su QuickBooks. Fai clic su Let's go in basso a destra per completare l'importazione.
(Usando il formato CSV)
- Nella console web, vai a Estratti conto nella sezione Report del menu di sinistra.
- Seleziona l'intervallo di date che desideri esportare.
- Fai clic sul pulsante Esporta a destra, seleziona l'opzione CSV, quindi seleziona Delimitato da virgole, fai clic sul pulsante Esporta e scarica il file.
- Apri il file CSV in un editor e rimuovi l'ora da tutti i valori nella colonna "Settled date" (lasciando solo la data). Salva e chiudi il file.
- Su QuickBooks, vai alla sezione Banking. Fai clic sul riquadro File upload a destra.
Nella finestra successiva, seleziona Browse, scegli il file esportato da Soldo, seleziona Open e poi fai clic su Next nell'angolo in basso a destra. - Ti verrà chiesto di mappare i campi QuickBooks con quelli corrispondenti in Soldo. Scegli le seguenti opzioni (Date => Settled date [formato gg/mm/aaaa], Description => Description, Amount => Amount) quindi fai clic sul pulsante Next.
- Nella finestra successiva, puoi selezionare e deselezionare le transazioni che desideri caricare su QuickBooks. Al termine, seleziona Next.
- Fai clic su Yes nella finestra popup per confermare la selezione.
- Tutto fatto. Hai importato con successo le tue transazioni su QuickBooks. Fai clic su Let's go in basso a destra per completare l'importazione.
Guarda questo video (in inglese) dal canale YouTube di QuickBooks per una dimostrazione dei passaggi precedenti.