Ci sono due modi per collegare Soldo a NetSuite ed entrambi semplificano il processo di riconciliazione delle spese:
- Integrazione del feed bancario. Per eseguire il collegamento in questo modo, leggi l’articolo “Come esportare il mio feed bancariosu NetSuite da Soldo?” e segui le istruzioni.
- Integrazione NetSuite di Soldo. Se scegli questa opzione, leggi le istruzioni che trovi riportate qui di seguito.
Innanzitutto, assicurati di aver letto: Come abilitare NetSuite al supporto dell'integrazione? e Cosa devo sapere prima di configurare l'integrazione NetSuite?
Una volta configurato NetSuite e ottenute le informazioni richieste, segui questi passaggi nella web console di Soldo per impostare l'integrazione:
- Vai alla sezione Marketplace presente sotto Integrazioni dal menu di sinistra.
- Fai clic su Iniziamo nel riquadro dell'integrazione NetSuite. Se hai già un'integrazione attiva con un altro sistema di contabilità, dovrai rimuoverla prima di poter continuare.
- Nella pagina seguente è possibile leggere una panoramica dell'integrazione. Rivediidettagli e faiclicsu Aggiungi.
- Leggi i requisiti che è necessario soddisfare prima di procedere al passaggio successivo. Se vatutto bene, faiclicsu Continua.
- Nella pagina seguente, inserisci le tue credenziali NetSuite. Fai clic su Connetti ora.
- Una volta effettuato l’accesso, dovrai selezionare la filiale NetSuite (NetSuite subsidiary) che vuoi connettere al tuo conto Soldo.
Nota: se non c'è una filiale disponibile o non riesci a trovare la tua, dovrai crearne una in NetSuite o contattare il tuo amministratore NetSuite. Una volta che la filiale è stata aggiornata in NetSuite, ricarica questa pagina. - Successivamente, controlla le valute Soldo che desideri integrare con NetSuite e seleziona un conto bancario NetSuite per ognuna di esse. Fai clic su Avanti per continuare.
Nota: potrai vedere solo i conti bancari della filiale NetSuite che hai selezionato nella configurazione precedente. Se non viene trovato alcun conto bancario o non riesci a trovare un conto bancario specifico, dovrai crearne uno in NetSuite o contattare l'amministratore di NetSuite. Una volta aggiornati i conti bancari in NetSuite, aggiorna questa pagina. - Nella pagina successiva potrai importare campi personalizzati in Soldo dal tuo account NetSuite. Selezionali nella casella a sinistra, quindi aggiungili all'elenco a destra.
Se non usi i campi personalizzati, puoi saltare questo passaggio. Fai clic su Avanti per continuare. - Infine, decidi se impostare regole sulle transazioni da esportare su NetSuite. Fai clic su Completa configurazione per completare la configurazione dell'integrazione.
Soldo ora importerà i dati necessari da NetSuite. Questa operazione richiede un po’ di tempo. Provvederemo ad avvisarti non appena sarà completata.