Ci sono due modi per collegare Soldo a NetSuite. Entrambi sono consigliati per la migliore esperienza in termini di riconciliazione:
- Integrazione tramite feed bancario. Per collegarti in questo modo, leggi “Come faccio a esportare i miei feed bancari da Soldo a NetSuite?” e segui le istruzioni.
- Integrazione NetSuite di Soldo. Per collegarti in questo modo, leggi le istruzioni riportate di seguito.
Per prima cosa, assicurati di aver letto: How to enable NetSuite to support the integration? e What do I need to know before setting up the NetSuite integration?
Una volta configurato NetSuite e ottenute le informazioni richieste, segui i passaggi riportati di seguito nella web app Soldo per configurare l’integrazione:
- Clicca su Marketplace sotto la scheda Integrations a sinistra.
- In Available integrations, trova l’integrazione NetSuite e clicca su Let’s Begin. Se hai già un’integrazione attiva con un altro sistema di contabilità, dovrai rimuoverla prima di continuare.
- Vai alla pagina successiva per leggere una panoramica dell’integrazione. Controlla i dettagli e clicca su Add.
- Verifica i requisiti da completare prima di procedere al passaggio successivo. Tutto ok? Clicca su Continue.
- Vai alla pagina successiva e inserisci le tue credenziali NetSuite. Clicca su Connect now.
- Dopo aver effettuato l’accesso, dovrai selezionare la controllata NetSuite che desideri collegare al tuo account Soldo.
Nota: Se nessuna controllata è disponibile o non riesci a trovare
la tua controllata, dovrai crearne una in NetSuite o contattare il tuo amministratore
NetSuite. Una volta aggiornata la controllata in NetSuite, aggiorna questa pagina.
- Successivamente, verifica le valute Soldo che desideri integrare con NetSuite e seleziona un conto bancario NetSuite per ciascuna di esse. Clicca su Next per continuare.
Nota: Potrai vedere solo i conti bancari della controllata NetSuite
che hai selezionato. Se non viene trovato alcun conto bancario o se ne manca uno
specifico, dovrai crearlo in NetSuite o contattare il tuo amministratore.
Una volta aggiornati i conti, aggiorna questa pagina.
- Nella pagina successiva, potrai importare in Soldo i campi personalizzati dal tuo account NetSuite. Selezionali nella casella a sinistra e aggiungili all’elenco a destra.
Se non utilizzi campi personalizzati, puoi saltare questo passaggio. Clicca su Next per continuare. - Come passaggio finale, decidi se impostare regole sulle transazioni da esportare in NetSuite. Clicca su Complete setup per completare la configurazione dell’integrazione.
Soldo importerà ora i dati necessari da NetSuite. Concedi un po’ di tempo affinché l’integrazione venga completata; ti avviseremo una volta terminata.