Tieni presente che esistono due modi per collegare Soldo a NetSuite e entrambi sono consigliati per la migliore esperienza in termini di riconciliazione:
- Integrazione tramite feed bancario. Leggi: How do I export my bank feeds from Soldo to NetSuite? per maggiori informazioni.
- Integrazione NetSuite di Soldo. Leggi: How to enable NetSuite to support the integration? e What do I need to know before setting up the NetSuite integration?
Se stai utilizzando l’integrazione dei feed bancari
Per modificare le impostazioni, segui questo articolo del supporto NetSuite: Linking Accounts for Financial Institution Connectivity. Nota: queste istruzioni sono disponibili solo in inglese.
Se stai utilizzando l’integrazione NetSuite di Soldo
I conti bancari NetSuite collegati alle tue valute Soldo vengono configurati quando imposti l’integrazione per la prima volta. Puoi modificare quali valute sono collegate ai conti, così come il conto bancario NetSuite utilizzato da ciascuna valuta Soldo, dalla pagina Settings dell’integrazione.
- Seleziona Integrations dal pannello di navigazione a sinistra.
- All’interno del riquadro dell’integrazione NetSuite, clicca su Settings.
- Per aggiungere l’associazione valuta–conto bancario, seleziona la casella accanto alla valuta che desideri integrare con NetSuite. Seleziona il conto bancario NetSuite dal menu a tendina.
- Per modificare un conto bancario selezionato in precedenza, seleziona il nuovo conto bancario NetSuite dal menu a tendina sotto la valuta.
- Per disconnettere una valuta Soldo da un conto bancario NetSuite, deseleziona la casella accanto al nome della valuta.
- Quando hai terminato, clicca su Save.
Tieni presente i seguenti punti quando configuri o modifichi i conti bancari:
- Potrai vedere e selezionare solo i conti bancari della controllata NetSuite che hai collegato al tuo account Soldo.
- Se modifichi la controllata NetSuite integrata con il tuo account Soldo, dovrai anche modificare il conto bancario associato a ciascuna valuta.
- Puoi associare una valuta Soldo solo a un conto bancario NetSuite della stessa valuta. Se non è disponibile alcun conto bancario sotto una valuta Soldo, significa che non esiste un conto bancario in quella valuta sotto la controllata NetSuite selezionata.