Ci sono due modi per collegare Soldo a NetSuite ed entrambi semplificano il processo di riconciliazione delle spese:
- Integrazione del feed bancario. Per eseguire il collegamento in questo modo, leggi l’articolo “Come esportare il mio feed bancario su NetSuite da Soldo?” e segui le istruzioni.
- Integrazione NetSuite di Soldo. Leggi l’articolo “Come abilitare NetSuite al supporto dell’integrazione?” e “Cosa devo sapere prima di configurare l’integrazione NetSuite?”.
Se utilizzi l’integrazione del feed bancario
Per effettuare la modifica, consulta l’articolo: “Linking Accounts for Financial Institution Connectivity”. Ricorda che le istruzioni contenute al suo interno sono interamente in lingua inglese.
Se utilizzi l’integrazione NetSuite di Soldo
Il conto bancario NetSuite collegato alle tue valute Soldo viene configurato quando imposti per la prima volta l'integrazione. Puoi modificare le valute collegate ai tuoi conti, oltre al conto bancario NetSuite usato da ciascuna delle valute Soldo, dalla pagina Impostazioni dell'integrazione.
- Seleziona Integrazioni dal menu di sinistra.
- Nel riquadro dell'integrazione NetSuite, seleziona Impostazioni.
- Per aggiungere la mappatura del conto corrente bancario, seleziona la casella accanto alla valuta che desideri integrare con NetSuite. Seleziona il conto bancario NetSuite dall'elenco.
- Per modificare un conto bancario precedentemente selezionato, seleziona il conto NetSuite dall'elenco sotto la valuta.
- Per scollegare una valuta Soldo da un conto bancario NetSuite, deseleziona la casella di selezione accanto al nome della valuta.
- Quando hai finito, premi Salva.
Considera i seguenti punti durante la configurazione o la modifica dei conti bancari:
- Potrai vedere e selezionare solo i conti bancari della filiale NetSuite (NetSuite subsidiary) che hai integrato con il tuo conto Soldo.
- Se cambi la filiale NetSuite integrata con il tuo conto Soldo, dovrai anche cambiare il conto bancario per ciascuna valuta.
- Puoi mappare una valuta Soldo solo su un conto bancario NetSuite della stessa valuta. Se non c'è alcun conto bancario da selezionare sotto una valuta Soldo, significa che non disponi di un conto con quella valuta nella filiale NetSuite.