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Come impostare o cambiare la policy sugli allegati per l'integrazione NetSuite?

Fabio
  • Aggiornato

Soldo consente agli utenti di aggiungere allegati alle transazioni come, ad esempio, ricevute o prove d'acquisto. Gli allegati saranno disponibili in NetSuite dopo l'esportazione della transazione. Per sapere dove trovarli, leggi Dove trovare gli allegati alle transazioni esportate su NetSuite?

Quando configuri l'integrazione per la prima volta, puoi decidere se rendere obbligatorio allegare un documento a ogni transazione. Se abiliti questa opzione, solo le transazioni con allegati possono essere esportate su NetSuite.

Puoi modificare questa regola in qualsiasi momento dalla pagina Settings dell'integrazione.

  1. Nel menu di sinistra, seleziona Integrazioni.
  2. Nella casella dell'integrazione NetSuite, seleziona Configura.
  3. Nelle Regole sulle transazioni, seleziona o deseleziona "Gli allegati devono essere aggiunti alle transazioni".
  4. Fai clic su Salva.

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