Ci sono due modi per collegare Soldo a NetSuite ed entrambi semplificano il processo di riconciliazione delle spese:
- Integrazione del feed bancario. Per eseguire il collegamento in questo modo, leggi l’articolo “Come esportare il mio feed bancario su NetSuite da Soldo?” e segui le istruzioni.
- Integrazione NetSuite di Soldo. Leggi l’articolo “Come abilitare NetSuite al supporto dell’integrazione?” e “Cosa devo sapere prima di configurare l’integrazione NetSuite?”.
Con l’integrazione del feed bancario
Con questa integrazione tutte le transazioni regolate (esclusi i bonifici interni) verranno automaticamente esportate come transazioni bancarie. Queste rappresentano le righe dell'estratto conto del tuo conto Soldo. Per ulteriori informazioni sulla riconciliazione delle transazioni bancarie importate tramite l’integrazione dei feed bancari, puoi fare riferimento all'articolo di NetSuite “Bank Data Matching and Reconciliation”. Ricorda che le istruzioni sono interamente in lingua inglese.
Con l’integrazione NetSuite di Soldo
Puoi esportare le transazioni su NetSuite dalla pagina di NetSuite nella sezione Reports. Prima di esportare una transazione da Soldo a NetSuite, la transazione deve:
- Essere contabilizzata.
- Contrassegnata da un tag per le liste NetSuite Categorye NetSuite Tax Rate.
- Includere un allegato, se l'amministratore lo ha indicato come obbligatorio.
Per esportare le transazioni:
- Dal lato sinistro del menu, clicca su Reports e seleziona NetSuite.
- Assicurati di essere nella sezione To Export (nella pagina in alto).
- Seleziona le transazioni che vuoi esportare e clicca su Export selected to NetSuite.
- Se le transazioni sono aggiornate con le informazioni richieste come menzionato sopra, potrai visualizzare un messaggio Exporting nella colonna di stato, mentre Soldo sincronizza le transazioni con NetSuite.
L'esportazione potrebbe richiedere diversi minuti o anche un po' di più, a seconda dei processi interni di NetSuite. Se l'esportazione di una transazione non è andata a buon fine, rimarrà nella sezione To Export e puoi esportarla di nuovo una volta identificato il problema.
Le transazioni che sono state esportate correttamente su NetSuite saranno spostate nella sezione To Export con lo stato Synched.