Tieni presente che esistono due modi per collegare Soldo a NetSuite e entrambi sono consigliati per la migliore esperienza in termini di riconciliazione:
- Integrazione tramite feed bancario. Leggi: How do I export my bank feeds from Soldo to NetSuite? per maggiori informazioni.
- Integrazione NetSuite di Soldo. Leggi: How to enable NetSuite to support the integration? e What do I need to know before setting up the NetSuite integration?
With the bank feed integration
Con questa integrazione, tutte le transazioni contabilizzate (escluse le transazioni interne) saranno automaticamente esportate come transazioni bancarie. Esse rappresentano le righe dell’estratto conto del tuo account Soldo. Per maggiori informazioni sulla riconciliazione delle transazioni bancarie importate tramite integrazione dei feed bancari, consulta l’articolo NetSuite Bank Data Matching and Reconciliation. Nota: queste istruzioni sono disponibili solo in inglese.
With Soldo’s NetSuite integration
Puoi esportare le transazioni su NetSuite dalla pagina NetSuite nella sezione Reports. Prima che una transazione possa essere esportata da Soldo a NetSuite, deve essere:
- Contabilizzata.
- Associata a un tag per le liste NetSuite Category e NetSuite Tax Rate.
- Inclusiva di un allegato, se l’Amministratore l’ha impostato come obbligatorio.
Per esportare le transazioni:
- Dal menu laterale sinistro, clicca su Reports e seleziona NetSuite.
- Assicurati di trovarti nella scheda To Export (in cima alla pagina).
- Seleziona le transazioni che desideri esportare e clicca Export selected to NetSuite.
- Se le transazioni sono state aggiornate con le informazioni richieste come descritto sopra, vedrai il messaggio Exporting nella colonna dello stato mentre Soldo sincronizza le transazioni con NetSuite.
L’esportazione può richiedere diversi minuti o più tempo, a seconda dei processi interni di NetSuite. Se una transazione non viene esportata correttamente, rimarrà nella scheda To Export e potrai esportarla nuovamente una volta risolto il problema.
Le transazioni esportate correttamente su NetSuite verranno spostate nella scheda Exported con lo stato Synced.