Per essere esportate su NetSuite, le transazioni devono essere associate a un tag per le seguenti liste: NetSuite Category, NetSuite Tax Rate, NetSuite Location e NetSuite Department. Questo è un requisito obbligatorio imposto da NetSuite e non può essere modificato.
Puoi aggiungere regole aggiuntive per definire le informazioni richieste che una transazione deve avere prima di poter essere esportata su NetSuite.
Liste obbligatorie aggiuntive
Puoi impostare altre liste NetSuite come obbligatorie dalla pagina Lists. Questo significa che il campo sarà richiesto quando l’utente aggiorna i tag della transazione dalla pagina Reports > NetSuite. Dal menu di sinistra, clicca su Configure e seleziona Lists.
- Seleziona la lista che desideri rendere obbligatoria.
- Abilita il toggle Make this list required.
Nota: È comunque possibile esportare una transazione anche se non è stato assegnato un tag a una lista resa obbligatoria dall’Amministratore.
Rendere obbligatorio l’allegato
Puoi decidere che le transazioni possano essere esportate su NetSuite solo se includono un allegato, come una ricevuta o una fattura. Puoi impostarlo durante la configurazione iniziale dell’integrazione o dalla pagina Settings dell’integrazione se l’hai già configurata.
Per maggiori dettagli, vedi l’articolo: How do I set/change the attachment policy to make sure that users attach receipts to their transactions?