Al fine di esportare su NetSuite, le transazioni hanno bisogno di essere contrassegnate con un tag per le seguenti liste: NetSuite Category, NetSuite Tax Rate, NetSuite Location, e NetSuite Department. Questo è un requisito obbligatorio di NetSuite e non può essere modificato.
Puoi aggiungere ulteriori regole per definire quali informazioni siano necessarie prima di esportare su NetSuite.
Liste obbligatorie aggiuntive
Puoi stabilire altre liste NetSuite come obbligatorie dalla pagina Lists. Questo implicherebbe che questo campo sarà richiesto quando l'utente aggiorna i tag delle transazioni dai Reports > pagina NetSuite. Dal lato sinistro del menu, clicca su Configure e seleziona Lists.
1. Seleziona la lista che vorresti rendere obbligatoria.
2. Attiva il pulsante di scelta Make this list required.
Note: Puoi anche esportare una transazione se la lista resa obbligatoria dall'amministratore non è stata contrassegnata da un tag.
Come rendere obbligatori gli allegati
Puoi stabilire che le sole transazioni da esportare su NetSuite siano quelle che includono un allegato, ad esempio una ricevuta o fattura. Puoi decidere questo durante la fase iniziale della dell'integrazione o dalla sezione integrazione nella pagina Settings, se hai già avviato il processo di integrazione.