Puoi esportare i metadati delle transazioni, come allegati, note e Xero Categories.
Prima di poter esportare una transazione da Soldo a Xero, la transazione deve:
- Essere nello stato ‘Settled’.
- Avere un tag assegnato per le liste ‘Xero Category’ e ‘Xero Tax Rate’.
- Avere un allegato, se questo è stato impostato come obbligatorio.
Come esportare le transazioni
- Dal menu di navigazione, vai su Integrations, poi Marketplace.
- Sotto Active integrations, trova la tua integrazione con Xero.
- Clicca su View Report.
- Assicurati di essere nella scheda To Export (in alto a sinistra della pagina).
Esportare una singola transazione
- Clicca sulla transazione che desideri esportare.
- Nel pannello Transaction details che si apre sulla destra, compila i dettagli che desideri aggiungere alla transazione.
- Per esportare, seleziona la transazione e clicca Export selected.
Esportare più transazioni
- Seleziona tutte le transazioni che desideri esportare e clicca Export selected.
- Oppure clicca Export to Xero, quindi Export all.
Dopo aver aggiornato le transazioni come descritto sopra, vedrai un messaggio ‘Exporting’ nella colonna dello stato mentre Soldo sincronizza le transazioni con Xero.
L’esportazione può richiedere alcuni minuti, a seconda dei processi interni di Xero. Una volta completata, le transazioni si sposteranno nella scheda Exported con lo stato ‘Exported’.
Se una transazione non è stata esportata correttamente, rimarrà nella scheda To Export e potrai esportarla nuovamente dopo aver risolto il problema.
Per maggiori informazioni, consulta queste pagine di supporto: