Aggiungere, aggiornare o rimuovere elementi delle liste
Per aggiungere nuovi elementi (noti anche come tag) a una delle liste che hai importato da Xero, oppure per aggiornarne di esistenti, è necessario creare tali elementi in Xero e aggiungerli alla lista in quella piattaforma. Questi dati si aggiornano automaticamente ogni notte, rendendo i nuovi elementi disponibili nel tuo account Soldo. Puoi anche aggiornare manualmente l’integrazione da Soldo per applicare subito le modifiche. Per maggiori dettagli, vedi: Can I manually refresh the Xero integration?
Dopo aver aggiornato l’integrazione, potrai vedere le nuove o aggiornate liste di Classificazione contabile (ad esempio Expense Categories e VAT rates) nella scheda Classificazione contabile all’interno delle Impostazioni. Potrai inoltre visualizzare nuovi o aggiornati elementi delle liste personalizzate nella scheda Lists all’interno delle Impostazioni.
Disabilitare o abilitare elementi delle liste
Puoi abilitare o disabilitare i tuoi tag personalizzati in qualsiasi momento da Soldo, senza doverli eliminare dal tuo account Xero. Questo è utile se desideri mostrare solo alcuni elementi, se solo alcuni vengono usati in Soldo, oppure se vuoi ridurre la lista di elementi disponibili per semplificare la selezione per i tuoi utenti.
Come disabilitare o abilitare elementi:
- Vai alla sezione Integrazioni nel menu laterale sinistro e seleziona Marketplace.
- Nel riquadro dell’integrazione Xero, vai su Impostazioni.
- Seleziona la scheda Classificazione contabile per Expense categories e VAT rates, oppure la scheda Lists per modificare le liste importate da Xero.
- Clicca su Visualizza elemento o Visualizza lista.
- Utilizza gli interruttori per scegliere quali elementi disabilitare o abilitare.
Gli elementi disabilitati non saranno più visibili agli utenti quando aggiungono metadati a una transazione.
Modificare i tipi di categoria di spesa e la loro visibilità
Potresti anche voler modificare i tipi di categoria di spesa importati da Xero e decidere quali ruoli o utenti possono visualizzarli.
Per farlo, prima:
- Vai alla sezione Integrazioni nel menu laterale sinistro e seleziona Marketplace.
- Nel riquadro dell’integrazione Xero, vai su Impostazioni e seleziona la scheda Classificazione contabile.
- Clicca su Visualizza lista accanto a Expense categories.
- Seleziona Modifica nell’angolo in alto a destra.
Come modificare i tipi di categoria di spesa importati:
- Clicca su Modifica accanto al tipo di categoria di spesa.
- Modifica le categorie del conto del libro mastro (note come categorie di spesa in Soldo) utilizzando lo strumento di selezione.
- Dopo aver rivisto la selezione, clicca su Conferma.
Come modificare chi può visualizzare le categorie di spesa:
- Clicca su Modifica accanto a Visibile a.
- Modifica quali ruoli o utenti possono visualizzare le categorie di spesa utilizzando il menu a tendina.
- Dopo aver rivisto la selezione, clicca su Conferma.
Potrebbe esserti richiesto di apportare ulteriori modifiche se queste influiscono su altre sezioni in Soldo, come ad esempio Promemoria.