I permessi in Soldo aiutano le aziende a controllare ciò che gli utenti possono e non possono fare. I permessi sono un insieme di regole assegnate a un ruolo (es. Amministratore, Manager, Contabile, Dipendente) e applicate a un insieme di risorse (es. wallet, carte, utenti).
Per saperne di più sui permessi, clicca qui.
Ruoli predefiniti e i loro permessi
- Amministratore – Per utenti selezionati che gestiscono il denaro dell'azienda e le operazioni quotidiane in Soldo.
- Manager/Leader – Accesso e gestione di un insieme di risorse (utenti, carte, wallet).
- Contabile – Visualizza e genera report e gestisce le integrazioni contabili.
- Dipendente – Gestisce le proprie carte e le risorse assegnate.
Assegna un ruolo a un utente
- Accedi alla Web app su manage.soldo.com come Super admin.
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Configura, quindi Permessi.
- Seleziona Aggiungi ruolo.
- Seleziona il tipo di ruolo:
Nota: Se vuoi che il ruolo abbia accesso a tutte le carte, scegli il tipo di ruolo Amministratore. Per un sottoinsieme di carte, scegli Manager.- Amministratore
- Manager
- Dipendente
- Inserisci un nome e una descrizione per il ruolo personalizzato.
- Personalizza i permessi in base alle tue esigenze.
- Seleziona Salva.
Suggerimento: Quando aggiungi un nuovo ruolo, puoi anche scegliere di clonare un ruolo esistente. Questo è utile se devi modificare solo alcuni permessi di un ruolo già presente. Per farlo, seleziona semplicemente il ruolo che vuoi clonare dal menu a tendina nella schermata Aggiungi ruolo.
Assegnare un ruolo personalizzato a un utente
- Dal menu laterale sinistro, seleziona Utenti.
- Seleziona l'utente a cui vuoi assegnare il permesso.
- Seleziona la scheda Ruoli.
Se assegni un ruolo di Amministratore, segui questo passaggio:
- Abilita l'interruttore Amministratore e seleziona il ruolo che hai creato dal menu a tendina.
- Seleziona Salva.
Se assegni un ruolo di Manager, segui questi passaggi:
- Dalla sezione Manager, seleziona Assegna ruolo e scegli il ruolo che hai creato dal menu a tendina.
- Seleziona il Gruppo o l'Insieme di risorse a cui il Manager deve avere accesso.
- Seleziona Salva.
Nota: Per impostazione predefinita, quando un utente accede alla Web app, visualizzerà il proprio account come ‘dipendente’ con accesso solo alla propria carta. Clicca qui per scoprire come cambiare ruolo.