I Permessi mirano ad aiutare le aziende a gestire ciò che gli utenti possono e non possono fare con Soldo. Un permesso rappresenta un insieme di regole che un ‘Ruolo’ (cioè utente, manager, ecc.) deve avere in relazione a un ‘Insieme di risorse’ (wallet, carte, utenti e gruppi). Per saperne di più, clicca qui.
Utilizzando un piano Soldo Premium, puoi offrire un accesso personalizzato a Soldo. Questo ti consente di specificare agli utenti cosa possono o non possono fare quando accedono al loro conto. Ciò è utile se i ruoli predefiniti (amministratore, amministratore limitato, contabile ecc.) non soddisfano esattamente le tue esigenze.
Come impostazione predefinita, i ruoli da ‘Amministratore’ per gli utenti selezionati sono utili a gestire il denaro dell'azienda e la gestione quotidiana delle operazioni di Soldo; il ruolo da ‘Manager’ per visualizzare e gestire un insieme personalizzato di risorse; il ruolo da ‘Contabile’ per gestire l'integrazione Xero e le esportazioni ai programmi di contabilità; il ruolo da ‘Dipendente’ per gli utenti che devono gestire le proprie carte e risorse.
Ecco come aggiungere un nuovo ‘ruolo’ personalizzato per i Permessi e assegnarlo a un utente:
- Accedi alla web app all'indirizzo manage.soldo.com
- Clicca su Configura, quindi su Permessi .
- Seleziona la scheda Ruoli e poi Crea ruolo
- Completa la configurazione per il tuo nuovo ruolo e salva.
NOTA: per consentire l'accesso a tutte le schede, scegli il tipo di ruolo ‘Amministratore’. Solo per un sottoinsieme di carte, scegli ‘Manager’.
Come assegnare un ‘ruolo’ personalizzato a un utente, se si visualizzano tutte le carte:
- Clicca su Utenti e seleziona l'utente a cui desideri assegnare il permesso.
- Clicca sulla scheda Permessi.
- Abilita il pulsante Amministratore e seleziona il ruolo che hai creato.
Come assegnare un ‘ruolo’ personalizzato a un utente, se si visualizza un sottoinsieme di carte:
- Innanzitutto, assicurati che sia stato creato un ‘insieme di risorse’ personalizzato. Scopri di più qui.
- Clicca su Utenti e seleziona l'utente a cui desideri assegnare il permesso.
- Clicca sulla scheda Permessi.
- Abilita il Manager e seleziona il ruolo che hai creato.
- Nella sezione ‘ha accesso a’ seleziona l‘insieme di risorse che hai creato.
Web app e app mobile, come passare al ‘ruolo’ personalizzato:
Come impostazione predefinita, quando un utente accede alla web app, visualizzerà il proprio account come 'dipendente' che ha accesso solo alla propria carta.
Per selezionare il ruolo di Manager o Amministratore assegnato a un utente, l'utente deve seguire i passaggi riportati di seguito.
App web:
- Accedi alla web app all'indirizzo manage.soldo.com
- Clicca sulle tue iniziali nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona il ruolo dal menu a tendina.
App mobile:
- Accedi all'app mobile Soldo .
- Seleziona Account e poi cambia ruolo.
- Seleziona il ruolo dal menu.