Con Soldo, le Carte per utenti sono assegnate ai dipendenti e utilizzate principalmente per spese specifiche dell’utente, come viaggi o formazione del personale; mentre le Carte aziendali possono essere utilizzate per spese specifiche o basate su progetti, come "Pubblicità" o "Progetto X".
Ecco come ordinare una nuova carta aziendale:
- Accedi alla console web su manage.soldo.com.
- Clicca su Carte dal menu laterale a sinistra.
- Seleziona Crea carta.
- Inserisci le informazioni richieste relative alla tua carta aziendale, quindi seleziona Avanti.
- Dopo aver selezionato il wallet da cui questa carta preleverà i fondi, imposta gli assegnatari che potranno vedere e utilizzare la carta.
- Seleziona Conferma ordine.
Inoltre, quando il Super Admin crea una carta, avrà la possibilità di selezionare la valuta della carta.
Le carte aziendali sono carte multi-utente. Possono essere condivise da più utenti, il che le rende ideali per team, reparti o progetti in cui più persone devono accedere a fondi condivisi.
Quando usarle: Scegli una Carta aziendale quando devi abilitare le spese di gruppo. Ad esempio, per un budget di team o un progetto a breve termine.
Che tu scelga una Carta per utenti o una Carta aziendale, avrai sempre a disposizione gli strumenti per gestire le spese in tempo reale e mantenere il controllo del denaro della tua azienda.
Crea una carta multi-utente
- Accedi alla Web app.
- Dal menu di navigazione, seleziona Carte.
- Fai clic su Crea carta.
- Seleziona Crea carta aziendale.Nota: Non puoi modificare il tipo di carta dopo la creazione. Ad esempio, una Carta aziendale non può essere convertita successivamente in una Carta per utenti.
- Scegli il formato della carta:
- Virtuale – Ideale per chi spende solo online. Queste carte non possono essere utilizzate nei negozi o agli sportelli automatici.
- Di plastica – Adatta per chi deve effettuare acquisti di persona o prelevare contanti da uno sportello automatico.
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Carburante – Progettata per le spese legate ai veicoli, come carburante, pedaggi o ricariche.
Importante: Se stai creando una carta di plastica o carburante, assicurati di verificare l’indirizzo di spedizione prima di continuare. Per impostazione predefinita, la carta verrà inviata all’indirizzo aziendale principale. Se desideri che venga consegnata a un altro indirizzo aziendale o direttamente all’utente, seleziona l’icona di modifica per scegliere l’indirizzo preferito o aggiungerne uno nuovo.
- Inserisci un nome per la carta (max 20 caratteri). Ad esempio, può essere il nome del team, del reparto o del progetto. Se hai selezionato una carta di plastica, il nome verrà stampato sulla carta.
- Se hai un piano Plus o Unlimited e utilizzi più valute, seleziona la valuta da utilizzare per la carta. Se il tuo conto è configurato per una sola valuta, la valuta predefinita sarà già selezionata. Fai semplicemente clic su Avanti per continuare.
- Scegli come desideri finanziare la carta:
- Crea Wallet riservato – Crea un wallet da utilizzare esclusivamente per questa carta. Puoi trasferire fondi direttamente sulla carta.
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Collega al Wallet aziendale o principale – Se hai un piano Plus o Unlimited, puoi collegare la carta a un Wallet aziendale. Tutti i piani possono collegare le carte al Wallet principale.
Suggerimento: Puoi modificare la sorgente di fondi in seguito. Ad esempio, se colleghi la carta a un Wallet aziendale e successivamente vuoi passare a un Wallet riservato, puoi farlo dalla sezione Carte nella schermata di riepilogo della carta.
- Una volta scelta la sorgente di fondi, seleziona Avanti.
- Decidi chi utilizzerà la carta. Fai clic su Aggiungi assegnatari per selezionare gli utenti che avranno accesso a questa carta. Puoi aggiungere o rimuovere assegnatari da una Carta aziendale in qualsiasi momento dalla sezione Carte. Se preferisci creare la carta e aggiungere gli assegnatari in un secondo momento, puoi semplicemente fare clic su Salta questo passaggio.
- Se utilizzi i Gruppi, puoi scegliere di assegnare la Carta aziendale a un gruppo. Seleziona il menu a discesa e scegli il gruppo pertinente. Tutte le transazioni effettuate con questa carta verranno automaticamente associate al gruppo, garantendoti una maggiore visibilità sulle spese del team o del progetto.
- Fai clic su Avanti per continuare.
- Rivedi i dettagli dell’ordine. Se devi apportare modifiche, fai clic su Modifica accanto alla sezione pertinente. Quando tutto è corretto, fai clic su Conferma per creare la carta.
Le carte di plastica vengono consegnate entro 5–8 giorni. Sia le carte virtuali che quelle di plastica sono immediatamente utilizzabili per gli acquisti online. Quindi, anche se hai ordinato una carta di plastica, il tuo team può iniziare a spendere online subito, senza attendere la consegna fisica della carta.