Ruoli standard (di sistema) in Soldo

Ecco un elenco di tutti i ruoli predefiniti e una panoramica del loro utilizzo:

• Super admin hanno accesso a tutte le funzionalità di Soldo per gestire i wallet aziendali, gli utenti e le carte di un'azienda. Solitamente, sono le persone più fidate e di alto livello all'interno di un'azienda, in quanto possono determinare chi altro può diventare Super admin (se necessario). Pertanto, un Super admin esistente deve richiedere che un altro utente diventi Super admin e quest’ultimo dovrà passare attraverso un processo KYC (Know Your Customer) per prevenire frodi. 
• Admin hanno un accesso simile ai Super admin ma non possono impostare i permessi per gli utenti. Di conseguenza, non possono determinare chi altro può essere un Admin. Di solito, sono persone fidate che gestiscono il flusso di denaro quotidiano in Soldo. 
• Leader (Manager): Il ruolo di ‘Leader (Manager)’ è stato principalmente progettato affinché gli utenti possano visualizzare le transazioni dei ‘Dipendenti’ all'interno di un Gruppo definito e assicurarsi che le spese siano conformi alla politica aziendale sulle spese. Per impostazione predefinita, non possono creare nuovi utenti, accedere alla sezione Configura o generare Report per l'azienda.
• Contabile: Il ruolo di ‘Contabile’ è stato progettato per gli utenti che installano e utilizzano le nostre integrazioni con i sistemi di contabilità. Pertanto, possono accedere solo alle sezioni Integrazioni e Report, gestire le Etichette, configurare le Liste e aggiungere dettagli alle transazioni (come ricevute e Categorie Xero). Per impostazione predefinita, non possono creare utenti, ordinare carte o gestire il denaro.
• Dipendente: Il ruolo di ‘Dipendente’ è stato progettato affinché gli utenti possano gestire le proprie carte e il proprio account. Di conseguenza, avranno accesso limitato alla web app per aggiungere dettagli alle proprie transazioni ed esportare report solo sulle proprie transazioni. Per impostazione predefinita, non possono creare utenti, ordinare carte o gestire il denaro.

Come posso visualizzare l'elenco completo dei permessi per ciascun ruolo?

Puoi vedere la definizione esatta di cosa può fare ogni ruolo accedendo alla web app. Ecco come:

1. Accedi alla web app come Super admin o Admin.
2. Dal menu laterale sinistro, seleziona Configura > Permessi.
   
3. Seleziona un ruolo dall'elenco per visualizzare i permessi associati.
   

Soldo include diversi ruoli predefiniti che ti aiutano a gestire accessi, permessi e il flusso generale di denaro all’interno del tuo account. Ogni ruolo ha uno scopo chiaro, così puoi assegnare alle persone il livello corretto di visibilità e controllo senza esporre eccessivamente aree sensibili del tuo account.

Di seguito trovi una panoramica di ogni ruolo standard e di ciò che ciascuno può fare.

Informazioni su ogni ruolo standard

• Super admin: I Super admin possono accedere e gestire tutte le funzionalità di Soldo. Supervisionano wallet aziendali, utenti, carte e permessi. Poiché possono anche aggiungere nuovi Super admin, questo ruolo viene di solito assegnato solo a persone altamente fidate.
  Tutti i Super admin devono completare una verifica dell’identità durante l’onboarding per contribuire a prevenire le frodi.
   
• Admin: Gli Admin possono gestire quasi tutto ciò che può fare un Super admin, tranne i permessi degli utenti. Di solito si occupano delle attività quotidiane legate alla gestione delle spese e delle carte.
   
• Leader (Manager): I Leader sono responsabili della supervisione delle spese all’interno di un gruppo specifico. Possono visualizzare e revisionare le transazioni dei dipendenti di quel gruppo per assicurare che rispettino la politica di spesa aziendale.
  Non possono creare utenti, accedere alla sezione Configura o creare report a livello aziendale.
   
• Contabile: Questo ruolo è pensato per gli utenti che gestiscono le integrazioni con i sistemi contabili. I Contabili possono visualizzare Integrazioni e Report, gestire tag ed elenchi e aggiungere dettagli mancanti alle transazioni, come ricevute.
  Non possono creare utenti, ordinare carte o muovere/gestire denaro.
   
• Dipendente: I Dipendenti possono gestire le proprie carte e visualizzare la propria attività di spesa. Possono aggiungere dettagli alle transazioni ed esportare i propri report.
  Non possono creare utenti, gestire denaro o ordinare carte.
  Nei piani Unlimited sono disponibili due profili aggiuntivi per i dipendenti: Driver, per gli utenti che spendono solo con carte carburante, e Accesso limitato, per chi può solo inviare note spese personali o utilizzare carte virtuali temporanee.

Ruoli standard per piano

Come posso vedere l’elenco completo dei permessi per ogni ruolo?

Se sei su un piano Unlimited, puoi visualizzare l’esatta definizione dei permessi per ciascun ruolo accedendo alla web app. Ecco come:

1. Accedi alla web app come Super admin o Admin.
2. Dal menu di navigazione, seleziona Configura > Permessi.
3. Seleziona un ruolo dall’elenco per visualizzare i permessi associati.