L’Autotag è una funzionalità che con pochi passaggi ti consentirà di assegnare automaticamente gli elementi di una lista (categorie, dipartimenti, progetti, etc.) a qualsiasi nuova transazione, secondo i criteri che tu, o chi incaricato, specificherà in web console.
Come impostare le regole di Autotag:
- Accedi alla web console: manage.soldo.com
- Clicca su Configura, e poi Autotag dal menu a sinistra
- Clicca su Crea Regole
Il criterio numero 1 sono le condizioni, ovvero il tipo di risorsa e il nome della risorsa che generano la transazione.
Il criterio numero 2 è l’elemento della lista che verrà assegnato come risultato dell’abbinamento di tutte o almeno una delle condizioni
Per completare la creazione dell’Autotag, dai un nome alla nuova regola e salva.
Una volta completato il lavoro, potrai visualizzare la lista di regole create.
Qui avrai una panoramica generale di quale Autotag verrà applicato e quando.
Ogni regola può essere modificata semplicemente cliccando sulla linea della stessa.
Al momento della creazione delle regole, queste saranno abilitate di default, ma puoi sempre disabilitarle in qualsiasi momento tu voglia.
Tutte le regole sono disposte in fila e la posizione che occupano nella lista è importante perché determina la priorità che queste hanno in caso di regole contrastanti, dove solo l’azione di quella con la priorità più alta verrà applicata. Potrai cambiarne la posizione semplicemente cliccandole e trascinandole verso su o giù.
Alcuni esempi 💡
Vuoi categorizzare le spese per:
- Dipendenti che viaggiano molto
SE il pagamento effettuato rientra nella categoria di spesa “Trasferta” o “Trasporto”, ALLORA assegna l’elemento della lista “Viaggio di lavoro”
- Una carta usata con uno scopo specifico.
SE la carta aziendale “****1234” “Marketing” effettua un pagamento, ALLORA assegna l’elemento della lista “Campagne pubblicitarie”
- È il compleanno di uno dei dipendenti e hai organizzato serata drink per festeggiare!
SE il pagamento effettuato rientra nella categoria di spesa “Cocktail bar”, ALLORA assegna l’elemento “Buon compleanno”