Gli autotag classificano automaticamente le transazioni in base a regole predefinite, facendo risparmiare tempo a te e ai tuoi dipendenti nell'assegnazione di categorie, dipartimenti, progetti e centri di costo.
Impostando gli elementi delle tue liste esistenti in Autotag, puoi gestire in modo efficiente le transazioni, assicurandoti che siano categorizzate in modo preciso per una migliore gestione e reportistica finanziaria.
Come si impostano le regole di autotag:
- Accedi alla web app all’inidirizzo manage.soldo.com
- Vai su Configura nel menu a sinistra e seleziona Autotag.
- Clicca su Crea una regola.
- Definisci le tue condizioni delle regole. Utilizza gli elementi del menu per creare le condizioni per questa regola. Le condizioni possono includere l'utente, la carta utente, la categoria esercente e il nome dell'esercente. Gli elementi saranno assegnati automaticamente ogni volta che una transazione soddisfa queste condizioni.
- Scegli da una lista gli elementi da assegnare quando le condizioni sono soddisfatte.
- Assegna un nome e Salva la regola.
Come si modificano gli autotag:
Oltre a creare nuove regole, puoi anche utilizzare la sezione Autotag per visualizzare quali autotag verranno applicati e quando. Puoi modificare ogni regola cliccando sulla riga della regola che intendi modificare.
Quando crei una nuova regola, questa viene impostata come abilitata per impostazione predefinita, ma puoi utilizzare l’interruttore per disabilitarla in qualsiasi momento.
Esempi di regole di autotag:
- Spese di viaggio
Condizione: la categoria merceologica è una qualsiasi di (seleziona le categorie Trasporto e Viaggi)
Azione: assegna un elemento chiamato Trasferte. - Carta aziendale per scopi specifici
Condizione: la carta dell'utente è una qualsiasi di (seleziona gli utenti)
Azione: assegna un elemento come scopo, (ad es. Forniture per ufficio o Evento ‘X’). - Assegnazione del dipartimento
Condizione: l'utente è uno qualsiasi di (seleziona gli utenti)
Azione: assegna un elemento come dipartimento, (ad es. Vendite).