La tabella delle transazioni è completamente personalizzabile, permettendoti di vedere tutti i dati di cui hai bisogno. Puoi aggiungere tutte le colonne che vuoi e spostarti a sinistra e a destra nel tuo foglio di lavoro grazie alla barra di scorrimento orizzontale.
Puoi anche riorganizzare gli elementi sulla tabella spostando le colonne, puntando sul bordo della selezione e trascinando le colonne in un'altra posizione. E se desideri espandere o ridurre la larghezza delle colonne, basterà trascinare il bordo della colonna fino a raggiungere la larghezza desiderata.
In alcuni casi, le colonne aggiunte in precedenza potrebbero non essere più necessarie; è quindi possibile rimuoverle disattivando la funzione di selezione del filtro a tendina o ripristinarle come impostazioni predefinite.
Le tabelle vengono utilizzate in tutta la web app di Soldo per offrirti una vista chiara e strutturata delle informazioni importanti, dalle transazioni agli utenti fino all’attività delle carte. Sono uno strumento familiare, soprattutto per i team finanziari, e sono progettate per supportare un’esplorazione, un confronto e una rendicontazione dei dati efficienti.
Che tu stia analizzando le spese, gestendo le approvazioni o preparando l’esportazione dei dati, le tabelle di Soldo ti aiutano a visualizzare e personalizzare rapidamente i dati per ottenere le informazioni necessarie, nel modo che preferisci.
Ricerca e individuazione rapida
- Per cercare all’interno di una tabella, seleziona l’icona di ricerca in alto a destra nella tabella.
- Verrà visualizzato un campo di ricerca. Inizia a digitare per filtrare i risultati. È necessario inserire almeno 3 caratteri per attivare il filtro.
- Seleziona l’icona a forma di x per cancellare la ricerca e tornare all’elenco completo.
Scegli quali colonne visualizzare
Per personalizzare le colonne da mostrare, seleziona l’icona Modifica colonne.
Da qui puoi:
- Mostrare o nascondere colonne utilizzando le caselle di controllo
- Riordinare le colonne trascinandole nell’ordine desiderato
- Cercare nella lista delle colonne per trovare rapidamente i campi da attivare o disattivare
Le colonne visibili saranno contrassegnate da un segno di spunta. Per nascondere una colonna, rimuovi il segno di spunta e seleziona Salva.
La maggior parte delle tabelle parte da un insieme predefinito di colonne, e puoi sempre tornare alla configurazione iniziale usando l’opzione Reimposta.
Cambia l’ordine delle colonne
Puoi controllare l’ordine di visualizzazione delle colonne in due modi:
- Dal menu Modifica colonne: trascina gli elementi nell’ordine desiderato
- Direttamente nella tabella: trascina l’intestazione della colonna
Le colonne in cima alla lista “Modifica colonne” appariranno a sinistra nella tabella. Quelle in fondo appariranno a destra.
Ordina i dati (quando disponibile)
Alcune colonne supportano l’ordinamento. Quando disponibile, vedrai una freccia di ordinamento accanto all’intestazione della colonna.
- Seleziona la freccia per ordinare in ordine crescente o decrescente
Ridimensiona le colonne
Se hai bisogno di più spazio per visualizzare testi lunghi (ad esempio, nomi degli esercenti), puoi ridimensionare le colonne.
- Passa il mouse sul bordo dell’intestazione della colonna finché non appare il cursore di ridimensionamento.
- Fai clic e trascina per regolare la larghezza.
Usa i filtri per affinare i risultati
I filtri ti aiutano a concentrarti sui dati più rilevanti. I filtri disponibili dipendono dalla tabella con cui stai lavorando.
Potresti vedere filtri come:
- Filtri di intervallo di date e valuta in Transazioni
- Filtri di tipo di carta o carte in scadenza in Carte
- Filtri di stato e data in Richieste o Spese
- Filtri di verifica dell’identità in Utenti
I filtri, quando disponibili, appaiono nella parte superiore della tabella.
Scorri e naviga nei set di dati più ampi
Le tabelle supportano lo scorrimento sia verticale sia orizzontale.
- Più colonne aggiungi, maggiore sarà la necessità di scorrimento orizzontale
- Più risultati hai, maggiore sarà la necessità di scorrimento verticale
L’impaginazione viene gestita automaticamente e altri risultati verranno caricati mentre scorri.
Suggerimenti per lavorare con le tabelle
- Se stai lavorando con una tabella ampia, riduci il menu di navigazione principale per avere più spazio (vedi Riduci il menu di navigazione principale per avere più spazio di lavoro).
- Quando ti prepari per un’esportazione o un report, personalizza prima la tabella, poi applica i filtri per restringere i dati da scaricare.
- Usa ricerca e filtri insieme per trovare rapidamente una transazione, un utente, una carta o una richiesta specifica.
- Se non sei sicuro dei campi necessari, reimposta la tabella alla vista predefinita e ricomincia.