Gli acquisti sono un modo per permettere agli utenti Soldo di spendere i soldi dell'azienda in modo controllato grazie alle carte virtuali monouso.
Cosa c'è da sapere
In questo articolo imparerai come configurare i permessi che consentono agli utenti di creare ordini di acquisto.
Da ricordarsi
In quanto Amministratore, ricordati che una persona per poter completare un acquisto con Soldo deve essere un utente registrato sul conto Soldo. Per questo motivo, assicurati che tutti i tuoi dipendenti abbiano un utenza per permettergli di poter completare un acquisto.
Gli utenti assegnati ad un acquisto, vedranno poi la loro transazione nella sezione "Acquisti" del conto Soldo.
Chi può fare cosa
Chi può creare un acquisto?
Tra i ruoli predefiniti da Soldo: Super amministratori e amministratori.
Chi può autorizzare altri utenti Soldo a creare un acquisto?
Solo i Super amministratori.
Chi può vedere tutti gli acquisti dell'azienda dalla sezione "Acquisti"?
Tra i ruoli predefiniti da Soldo: Super amministratori e amministratori.
Chi può cancellare un acquisto?
Solo le persone che possono creare gli acquisti possono eliminarli.
Come configurare i permessi per creare acquisti
Da subito, sia i super amministratori che gli amministratori possono creare ordini di acquisto, ma gli altri utenti Soldo no. Tuttavia, configurando i permessi in modo appropriato, i Super admin possono abilitare altri utenti a creare ordini di acquisto.
Nella sezione "Configura" del menu a sinistra, seleziona "Permessi".
Per permettere a un utente di creare ordini di acquisto, oltre alla possibilità di assegnargli il ruolo di Super amministratore o Amministratore, hai due opzioni:
- puoi creare un nuovo ruolo, personalizzare la configurazione, e quindi assegnarlo agli utenti che lo necessitano
- puoi scegliere di modificare un ruolo personalizzato esistente, che però applicherà queste modifiche per tutti coloro che attualmente hanno quel ruolo.
Ricorda che i ruoli predefiniti non possono essere modificati (quelli con un lucchetto accanto).
Opzione 1: Aggiungere un nuovo ruolo
Per creare un nuovo ruolo, seleziona "Aggiungi ruolo". Quindi configura quel ruolo assicurandoti di selezionare dall'elenco tutti i permessi che ritieni opportuni.
Scorri l'elenco verso il basso fino a "Acquisti e Richieste". Ora assicurati che il permesso "Può creare acquisti" sia attivato (con un segno di spunta verde accanto ad esse).
Ora scorri verso l'alto l'elenco fino a "Utenti". Qui, assicurati che "Può avere accesso all'elenco degli utenti" sia attivato con un segno di spunta.
Nota: l'attivazione di questo permesso consente alla persona di vedere la sezione 'Utenti' all'interno di Soldo, in modo che possa assegnare un acquisto agli utenti su cui ha visibilità.
Successivamente, è importante che, come minimo, un wallet aziendale o uno principale sia visibile all'utente autorizzato.
Quindi scorri di nuovo l'elenco fino a "Wallet aziendale" o "Wallet principali". E qui, assicurati che almeno il permesso "Può avere accesso all'elenco dei Wallet aziendali" o quello "Può avere accesso all'elenco dei Wallet principali" sia attivato con un segno di spunta. Se desideri che l'utente abbia accesso a entrambi, attivali entrambi.
Nota: la visibilità su almeno uno di questi due tipi di wallet è assolutamente necessaria perché l'utente avrà bisogno di selezionare la sorgente dei fondi da dove spendere per completare un acquisto.
Per assegnare questo nuovo ruolo, vai nella sezione "Utenti", seleziona uno degli utenti elencati, e quindi seleziona la scheda "Permessi".
Attiva la sezione "Manager" cliccando sull'interruttore a levetta che mostrarà un segno di spunta verde.
Quindi espandi la casella "Manager" facendo clic sulla freccia in giù. Assicurati che il menu a tendina "Che tipo" sia impostato sul ruolo che hai creato in precedenza nella sezione "Configura > Permessi".
Inoltre, il menu a tendina "Ha accesso a" dovrebbe essere impostato per visualizzare l'insieme di risorse che l'utente può vedere e gestire all'interno di Soldo.
Opzione 2: Modificare un ruolo personalizzato esistente
I super amministratori possono modificare ruoli personalizzati esistenti, in modo che gli utenti possano creare ordini di acquisto. Tuttavia, ricorda che la modifica sarà effettuata per tutti coloro che attualmente ricoprono quel ruolo all'interno di Soldo.
I ruoli standard esistenti non possono essere modificati (questi ruoli hanno un'icona a forma di lucchetto accanto a essi).
Seleziona uno dei ruoli personalizzati esistenti dall'elenco per aprire l'elenco dei permessi.
Scorri l'elenco verso il basso fino a "Acquisti e Richieste". E quindi segui il resto della configurazione come precedentemente descritto nell'Opzione 1.
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Suggerimento Soldo
Per ottenere il massimo dalla funzionalità Acquisti, valuta la possibilità di organizzare i tuoi acquisti centralizzandone il budget in un unico wallet aziendale.
E per la configurazione dei permessi delle Richieste?
Scopri come configurare i permessi per le Richieste qui.