I Super Admin possono seguire questo processo per esportare le transazioni Soldo in modo più efficiente su DATEV.
Per prima cosa, assicurati di aver letto: Cosa devo fare prima di utilizzare l'integrazione DATEV?, Quali transazioni posso esportare su DATEV? e Come appariranno le transazioni e gli allegati in DATEV?
Una volta configurato DATEV e ottenute le informazioni richieste, segui questi passaggi nella console web di Soldo per impostare l'integrazione:
- Clicca sulla scheda Integrazioni a sinistra.
- Sotto Integrazioni disponibili, trova l'integrazione DATEV e clicca su Scopri di più e poi sul pulsante Clicca qui per configurare l'integrazione. Questo ti porterà a un'applicazione di terze parti sviluppata da Soldo dove puoi generare i pacchetti di documenti (file ZIP).
- Autenticati con le tue credenziali Soldo e autorizza l'applicazione ad accedere alle informazioni del tuo account Soldo.
- Se lo desideri, puoi filtrare la tua lista di transazioni con la data di regolamento e i filtri di testo completo. Clicca sul pulsante cerca per applicare i filtri.
- Seleziona le transazioni rilevanti che vuoi esportare cliccando su ogni record, oppure seleziona tutte le transazioni cliccando sull'icona segno di spunta nell'angolo in alto a sinistra della tabella.
- Clicca su mostra selezionati per rivedere le transazioni.
- Digita il nome del tuo registro cassa DATEV dove vuoi importare le tue transazioni (es. Kasse) e clicca su esporta per richiedere la generazione di un pacchetto di documenti.
- Vai alla pagina Scarica file ZIP per controllare lo stato di elaborazione del pacchetto di documenti. La generazione del file zip può richiedere fino a 10 minuti. La pagina si aggiornerà automaticamente una volta che il file sarà pronto per il download.
- Clicca su scarica e il file verrà scaricato sul tuo computer.
- Ora sei pronto per importare le tue transazioni e gli allegati su DATEV tramite Belegtransfer.
Istruzioni dettagliate che descrivono il processo di trasferimento dati di transazioni e allegati importati tramite DATEV XML-Schnittstelle online sono disponibili sul Centro Assistenza DATEV: DATEV XML-Schnittstelle online - Ablauf der Rechnungs- und Kassendatenübertragung