Ci sono tre impostazioni che dovrai abilitare all'interno della tua piattaforma Sage Accounting prima di poter collegare l'integrazione. Queste sono le impostazioni multivaluta, la data di chiusura e le autorizzazioni dell'utente.
Valute
Per più valute (disponibile solo nei piani Soldo Plus e Sage Plus), dovrai abilitare tutte le valute che utilizzi su Soldo e che desideri esportare su Sage. Non potrai sincronizzare transazioni in valute che non sono state attivate.
Per abilitare più valute, procedi nel seguente modo:
- Accedi a Sage
- Vai su Impostazioni e clicca su Valute elencate in Impostazioni finanziarie
- Spunta Abilita transazioni in valuta estera e Tassi di cambio in tempo reale abilitati.
Dovrai anche assicurarti di avere le valute, GBP, USD ed EUR elencate nella casella sottostante. Quindi clicca su Salva.
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Data di chiusura
Durante la configurazione dell'integrazione, ti consigliamo di impostare la data di chiusura su Sage in base al periodo finanziario. In questo modo, eviterai che i periodi finanziari chiusi possano essere alterati o che le transazioni duplicate possano essere esportate su Sage per errore.
Se la tua azienda ha già utilizzato Soldo quando stai configurando l'integrazione, ti consigliamo di scegliere una data a partire dalla quale utilizzerai l’integrazione solo per sincronizzare le transazioni. Impostala come data di chiusura per evitare di saltare o duplicare le transazioni.
Per impostare una data di chiusura, procedi nel seguente modo:
- Accedi a Sage.
- Vai su Impostazioni e clicca su Date di contabilità e IVA in Impostazioni finanziarie.
- Nella sezione Date di contabilità, imposta una data di chiusura di fine anno e salva.
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Autorizzazioni dell'utente
Assicurati che gli utenti in Sage che configureranno l'integrazione abbiano pieno accesso alle seguenti aree:
- Acquisti
- Banche
- Contatti
- Impostazioni
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