Questa guida ti porterà attraverso tutto ciò che devi sapere sulla funzionalità di revisione delle spese.
Cos’è la funzione di convalida delle spese?
Questa nuova funzionalità consente ai reparti amministrativi di verificare, monitorare e approvare tutte le spese aziendali effettuate con una carta Soldo.
Cosa devo fare per configurare la funzione di convalida delle spese e cominciare ad utilizzarla?
Per cominciare a utilizzare la funzione di convalida delle spese, devi seguire questi passaggi:
- Accedi alla web console Soldo
- Nella barra laterale sinistra del menù, fai clic su "Spese" e poi "Revisione spese".
- Segui i passaggi per impostare una data di inizio, seleziona i tipi di carta che vuoi includere e aggiungi la tua policy di spesa aziendale.
- Sei pronto! Rivedi ancora una volta le tue impostazioni e inizia ad utilizzare la funzionalità
Come faccio a configurare gli approvatori?
Per configurare gli approvatori, segui questi passaggi:
- Vai a "Configura" sul pannello laterale
- Fare clic su "Permessi"
- All'interno di “Permessi”, scegli a chi vuoi concedere l'accesso
- Scorri verso il basso fino a "Revisione spese" e vedrai tre opzioni tra cui scegliere. Assicurati di scegliere:
Può accedere a “Revisione spese” e revisionare le spese.
Per i ruoli personalizzati dovrai seguire la stessa procedura descritta qui sopra.
Chi è autorizzato ad usare questa funzione?
Super admin, amministratori e contabili sono abilitati ad effettuare la configurazione e utilizzare questa funzionalità.
Queste figure hanno inoltre la possibilità di revisionare, approvare o rifiutare le spese e attribuire ai manager la facoltà di controllare e approvare le spese.
È possibile scaricare dei report?
È possibile scaricare direttamente all’interno della web console un documento ufficiale in formato PDF con la firma di chi ha effettuato la spesa, di chi approva o di un responsabile.
Cosa sono le spese non assegnate?
Si tratta di tutte le spese che sono state effettuate utilizzando una carta aziendale condivisa tra persone diverse dipendenti.
Questi tipi di pagamenti o transazioni non possono essere assegnati automaticamente ad una singola persona. Questo procedimento può essere eseguito soltanto manualmente.
Questa funzionalità è disponibile in tutti i mercati?
Sì, questa funzionalità è disponibile in tutti i mercati in cui Soldo opera.