Attivare la funzione di revisione delle spese è semplice e può essere configurata da qualsiasi utente con il ruolo di:
- Super admin
- Admin
- Contabile
1. Accedi alla web console di Soldo.
2. Nel menu laterale a sinistra, fai clic su ‘Spese’ e poi su ‘Revisione delle spese’.
3. Seleziona Configura e attiva ora.
4. Seleziona una data di inizio, che può essere fino a 90 giorni prima del giorno in cui configuri la funzione di revisione delle spese.
5. Seleziona i metodi di pagamento per i quali desideri approvare le spese.
6. Rivedi le impostazioni e seleziona Attiva revisione delle spese.
FAQ
Chi può utilizzare questa funzione?
I super admin, gli admin e i contabili possono inizialmente configurare la revisione delle spese e utilizzare questa funzione.
Questi ruoli hanno anche l'autorizzazione per rivedere, approvare o rifiutare le spese e concedere ai manager di linea i permessi per controllare e approvare le spese.
I manager possono sollecitare gli utenti durante la revisione delle spese?
Sì, possono ancora inviare promemoria ai propri dipendenti tramite questa funzione per allegare i dettagli mancanti.
Cosa sono le spese non assegnate?
Sono spese pagate con una carta aziendale condivisa tra diversi dipendenti. Ciò significa che questi pagamenti o transazioni non possono essere assegnati automaticamente a un singolo individuo. Questo processo può essere eseguito solo manualmente.
Quali report sono disponibili per le spese?
Sarà disponibile un documento PDF ufficiale scaricabile con la firma dello spender, dell'approvatore o del manager di linea. Questo documento può essere ottenuto per ogni dipendente. Sarà inoltre possibile visualizzare lo stato di ciascuna spesa nel report della piattaforma contabile.
Attivare la funzione di revisione delle spese è semplice e può essere configurata da qualsiasi utente con il ruolo di:
- Super admin
- Admin
- Contabile
1. Accedi alla web console di Soldo.
2. Nel menu laterale a sinistra, fai clic su ‘Spese’ e poi su ‘Revisione delle spese’.
3. Seleziona Configura e attiva ora.
4. Seleziona una data di inizio, che può essere fino a 90 giorni prima del giorno in cui configuri la funzione di revisione delle spese.
5. Seleziona i metodi di pagamento per i quali desideri approvare le spese.
6. Rivedi le impostazioni e seleziona Attiva revisione delle spese.
FAQ
Chi può utilizzare questa funzione?
I super admin, gli admin e i contabili possono inizialmente configurare la revisione delle spese e utilizzare questa funzione.
Cosa sono le spese non assegnate?
Sono spese pagate con una carta aziendale condivisa tra diversi dipendenti. Ciò significa che questi pagamenti o transazioni non possono essere assegnati automaticamente a un singolo individuo. Questo processo può essere eseguito solo manualmente.
Quali report sono disponibili per le spese?
Sarà disponibile un documento PDF ufficiale scaricabile con la firma dello spender, dell'approvatore o del manager di linea. Questo documento può essere ottenuto per ogni dipendente. Sarà inoltre possibile visualizzare lo stato di ciascuna spesa nel report della piattaforma contabile.