Supponiamo che a un dipendente occorrano fondi per frequentare un corso di formazione online, oppure che stia facendo una breve trasferta di lavoro e abbia bisogno di accedere al denaro dell'azienda.
La funzionalità di spesa pre-approvata di Soldo permette agli amministratori Soldo di creare carte virtuali temporanee per i dipendenti che hanno la necessità di spendere subito.
I dipendenti possono richiedere carte virtuali temporanee sia tramite l'app mobile che la web app. I Super admin e gli Amministratori possono approvare le richieste, oltre a visualizzare e modificare le carte virtuali temporanee sulla web app e sull'app mobile, con eventuali modifiche in tempo reale ovunque si trovino.
Cos'è una carta virtuale temporanea?
Le carte virtuali temporanee consentono agli amministratori di fornire ai dipendenti l'accesso pre-approvato ai fondi. Quando crei una carta virtuale temporanea, puoi decidere l'importo disponibile sulla carta e il numero di transazioni per cui può essere utilizzata (tra 1 e 10).
Una volta attivata, i dettagli della carta virtuale temporanea vengono memorizzati all'interno della piattaforma Soldo. I dipendenti possono utilizzare senza difficoltà le carte per i pagamenti online e in presenza accedendo tramite cellulare al wallet da cui le carte attingono fondi.
Come posso richiedere una carta virtuale temporanea?
Per richiedere una carta virtuale temporanea dalla web app:
- Vai su Richieste nel menu a sinistra.
- Clicca su Invia una richiesta.
- Seleziona Desidero effettuare un pagamento.
- Seleziona il tipo di richiesta.
- Aggiungi i dettagli per i revisori della tua richiesta, ad esempio un titolo, una descrizione e il numero massimo di transazioni che dovrai effettuare.
- Clicca su Invia richiesta.
Per richiedere una carta virtuale temporanea dall'app mobile:
- Tocca Account in basso a destra dello schermo e poi vai su Richieste.
- Fai tap su su Crea una richiesta in basso
- Seleziona Desidero effettuare un pagamento.
- Seleziona il tipo di richiesta.
- Aggiungi i dettagli per i revisori della tua richiesta, ad esempio un titolo, una descrizione e il numero massimo di transazioni che dovrai effettuare.
- Tocca Invia richiesta.
Come posso approvare una richiesta di carta virtuale temporanea?
Per approvare una richiesta sulla web app:
- Se sei un approvatore, vai su Richieste nel menu a sinistra.
- Seleziona la richiesta per rivederne i dettagli.
- Se desideri approvarla e creare una carta virtuale temporanea, clicca su Continua per approvare. (Oppure se non intendi approvarla, clicca su Rifiuta la richiesta)
- Seleziona la sorgente di fondi (wallet), l'importo disponibile e il numero massimo di transazioni per la carta virtuale temporanea.
- Clicca su Approva richiesta.
Per approvare una richiesta sull'app mobile:
- Se sei un approvatore, vai su Account > Richieste.
- Seleziona la richiesta per controllarne i dettagli.
- Se desideri approvarla e creare una carta virtuale temporanea, tocca Approva, o scegli Rifiuta per declinare la richiesta.
- Seleziona la sorgente di fondi (wallet), l'importo disponibile e il numero massimo di transazioni per la carta virtuale temporanea.
- Tocca Conferma.
Come posso creare una carta virtuale temporanea senza una richiesta?
Puoi creare una carta virtuale temporanea senza una richiesta solo dalla web app:
- Scegli la sezione Spese pre-approvate nel menu a sinistra.
- Clicca su Crea spesa.
- Inserisci i dati relativi alla carta virtuale temporanea.
- Seleziona l'assegnatario che utilizzerà questa carta per la spesa pre-approvata. Clicca su Avanti.
- Seleziona il wallet da cui verrà prelevata questa spesa.
- Aggiungi l'importo totale che l'assegnatario può spendere con questa carta. Quando scegli l’importo, considera le commissioni di cambio valuta o di spedizione.
- Scegli il numero massimo di transazioni (da 1 a 10) che l'assegnatario può effettuare con questa carta. Clicca su Avanti.
- Se necessario, fornisci eventuali documenti aggiuntivi relativi agli acquisti. Clicca su Avanti.
- Controlla tutti i dettagli e Conferma.
- L'assegnatario riceverà immediatamente una notifica con le istruzioni su come attivare la carta. Una volta attivata, potrà usarla per effettuare le transazioni approvate, caricando le ricevute o le fatture insieme alle transazioni.
FAQ per i dipendenti:
Come posso utilizzare una carta virtuale temporanea?
Quando ti sarà stata assegnata una carta virtuale, riceverai da Soldo una notifica e delle istruzioni su come attivarla. Dopo l'attivazione, vedrai i dettagli della carta virtuale temporanea che potrai utilizzare per i pagamenti online oppure potrai aggiungerli al tuo wallet mobile per Apple Pay o Google Pay per i pagamenti in presenza. Dopo aver completato le transazioni approvate, allega le ricevute alle transazioni come faresti con qualsiasi altra carta Soldo.
Come posso accedere ai dettagli della carta virtuale?
I dettagli della carta virtuale temporanea vengono memorizzati in modo sicuro nella piattaforma Soldo fino alla scadenza. Per vedere tutte le carte che ti sono state assegnate nella web app, clicca su Spese pre-approvate nel menu a sinistra. Sull'app mobile, clicca Conto in basso a destra dello schermo e poi vai su Spese pre-approvate.
Cosa succede alle carte virtuali temporanee una volta completata la spesa?
Quando una carta virtuale temporanea scade o la spesa pre-approvata è stata completata (a seconda di quale evento si verifichi prima), non può più essere utilizzata per le transazioni.
FAQ per gli amministratori:
Chi può usare questa funzionalità?
Qualsiasi dipendente dell'azienda che abbia accesso al conto Soldo può richiedere una carta virtuale temporanea. Per impostazione predefinita, sono i Super admin e gli Amministratori a poter approvare le richieste e creare carte virtuali temporanee. Un Super admin può tuttavia concedere anche ad altre figure (ad es. singoli dipendenti) il permesso di essere approvatori e di creare carte virtuali temporanee.
Quante carte virtuali temporanee è possibile creare?
A seconda del tuo piano Soldo, potrebbe esserci un limite al numero di carte virtuali temporanee che gli amministratori possono creare. Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina dei prezzi.
Le carte virtuali temporanee sono disponibili in tutti i mercati?
Sì, questa funzionalità è disponibile in tutti i mercati in cui operiamo.