In questa sezione è possibile consultare le domande più frequenti sul processo di richiesta fondi.
Per quali wallet posso utilizzare questa funzione?
All’interno della web console un utente può richiedere fondi soltanto per un wallet utente. All’interno dell’app mobile gli assegnatari possono inoltrare richieste per carte aziendali e wallet utente.
Come richiedo i fondi?
Se un utente ha bisogno di fondi sul proprio wallet, può utilizzare la web console o l’app Soldo per inoltrare la sua richiesta. Per richiedere fondi attraverso la web console, è necessario seguire questi passaggi:
- Accedi a Soldo
- Vai alla sezione “Richieste”
- Clicca su “Invia una richiesta” e scegli “Desidero un trasferimento di fondi”
- Inserisci le informazioni rilevanti, indicando il motivo per cui hai bisogno dei fondi, l’importo e la valuta
- Clicca su “Invia la richiesta” ed è fatta!
La richiesta verrà inoltrata ad un amministratore che potrà approvarla o rifiutarla. Dopo l’approvazione, puoi scegliere immediatamente la fonte dei fondi che verranno trasferiti all’utente.
Per richiedere fondi tramite l’app Soldo, segui questi passaggi:
- Accedi all’app Soldo
- Vai su “Carte” e seleziona la carta per la quale stai richiedendo i fondi
- Clicca su “Richiedi fondi”, inserisci le informazioni rilevanti e conferma.
L’approvatore può accedere a questa richiesta dalla web console e decidere se approvarla o rifiutarla.
Posso richiedere fondi in qualsiasi valuta?
Sì, dovrai semplicemente selezionare la valuta che desideri al momento dell’invio della richiesta.
Posso utilizzare l’approvazione in più passaggi per la richiesta di fondi?
Al momento, puoi utilizzare solo il processo approvativo standard per la funzione di richiesta fondi.
Come approvo una richiesta di fondi?
Riceverai un’email per informarti che un utente ha richiesto dei fondi. Per approvare questa richiesta, segui questi passaggi:
- Accedi a Soldo
- Vai alla sezione “Richieste”
- Clicca sulla scheda “Approvazioni” e vedrai un elenco di richieste da approvare
- Clicca sulla richiesta e scegli se approvarla o rifiutarla.
- Cliccando su “Approva”, dovrai poi scegliere la fonte di finanziamento (il wallet da cui trasferire i fondi).
- Clicca su “Conferma” e i fondi verranno trasferiti al wallet del tuo utente.
Solo gli Amministratori possono approvare una richiesta di fondi.