Met onze overschrijvingsprofielen kan u periodieke of bulk overdrachten van een laag saldo voor meerdere portefeuilles, gebruikers en kaarten instellen. Dat zonder het gedoe van repetitieve handmatige instellingen. Dit betekent dat overschrijvingsprofielen die u tijd besparen en u helpen meer controle te krijgen over uw geldbesteding binnen Soldo.
In dit artikel leert u hoe u een overschrijvingsprofiel aanmaakt en bewerkt.
Notitie: U kunt alleen overschrijvingsprofielen aanmaken voor automatische overschrijvingen met regels voor periodieke overschrijvingen of overschrijvingen met een laag saldo.
- Met periodieke overschrijvingen kunt u op maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse basis geld toevoegen, weghalen, of het saldo aanvullen tot een bepaald bedrag.
- Met overschrijvingen met een laag saldo wordt automatisch geld overgemaakt naar een bron als het saldo onder een bepaald bedrag komt.
Als u éénmalige bulkoverschrijvingen wilt doen, volg dan deze handleiding omdat het proces verschilt.
Waar kunt u het overboekingsprofiel vinden?
In de web app, via deze weg:
- Configureren > Overschrijvingsprofielen
- Gebruikers > [Klik op een gebruiker] > 'Overschrijvingen' tab > ‘Periodiek’ of ‘Minimumsaldo’ subtab.
Een overschrijvingsprofiel aanmaken
Volg deze stappen om een profiel aan te maken:
- Klik op de ‘Aanmaken’ knop bij een van de bovenstaande mogelijkheden.
- Selecteer het type overschrijvingsprofiel dat u wilt aanmaken.
- Stel uw overschrijvingsregels in.
- Als u in de vorige stap 'Minimumsaldo' heeft gekozen, gebruik dan het veld 'Overboeking van' om de bronportemonnee te selecteren van waaruit u geld overboekt naar uw bronnen. Stel vervolgens uw overschrijvingsregels in.
- Als u in de vorige stap 'Periodieke overschrijvingen' hebt gekozen, gebruik dan het veld 'Overschrijving van/naar' om de bron- of doelportemonnee te selecteren. Kies vervolgens uw overschrijvingsregels. Het veld 'Overdracht van/naar' begrijpen: Voor periodieke overschrijvingen zal de geselecteerde portemonnee geld versturen of ontvangen, afhankelijk van de manier waarop u de overschrijvingsregels configureert.
- Versturen: Geld zal worden verstuurd VAN de geselecteerde portefeuille NAAR de bron.
- Weghalen: Geld zal worden verstuurd NAAR de bron VAN de geselecteerde portefeuille.
- Saldo instellen op: Geld zal VAN of NAAR de geselecteerde portefeuille stromen, afhankelijk van het saldo op de gekozen dag. Als het saldo van de bron lager is dan het opgegeven bedrag, ontvangt de bron geld van de portefeuille. Als het saldo van de bron hoger is dan het opgegeven bedrag, zal de bron geld naar de portefeuille sturen.
- Selecteer de middelen waaraan u de overschrijvingsregels wilt toewijzen. De middelen (gebruikers, portemonnees en kaarten) zullen geld versturen of ontvangen op basis van uw overschrijvingsregels.
Als u de middelen liever later selecteert, klikt u gewoon op 'Overslaan en middelen later selecteren'.
Opmerking: Elke bron kan maar aan één overschrijvingsprofiel of set aangepaste regels tegelijk worden toegewezen. Als u een bron selecteert die al is toegewezen aan transferregels, moet u beslissen of u de bestaande regels wilt overschrijven. - Geef uw overschrijvingsprofiel een herkenbare naam en, indien gewenst, een beschrijving. Dit helpt bij het snel identificeren van de overschrijvingsregels en bijbehorende bronnen als u meerdere overschrijvingsprofielen hebt.
- Bekijk de details van uw overschrijvingsprofiel. Eenmaal tevreden, bevestig en wijs het toe. Goed gedaan, u heeft met succes uw eerste overschrijvingsprofiel aangemaakt!
Zodra het overschrijvingsprofiel is bevestigd, verschijnt het in de sectie.
Overschrijvingsprofielen bewerken
Om een overschrijvingsprofiel te bewerken, klikt u op het overschrijvingsprofiel dat u wilt bewerken. Op het tabblad 'Regels' kunt je de overschrijvingsregels en bronportemonnee bewerken, op het tabblad 'Middelen' kunt u geld toevoegen of weghalen.
Als u de naam of beschrijving van het overschrijvingsprofiel wilt bijwerken, klikt u op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer vervolgens 'Details bewerken', voer uw wijzigingen door en klik op 'Bevestigen'.