Hoe gebruik ik de functie voor e-maildoorsturing?

Met deze functie kunnen medewerkers bonnetjes of facturen naar hun Soldo-account doorsturen door ze als bijlage aan een e-mail toe te voegen. De e-mail wordt vervolgens verzonden naar een speciaal e-mailadres, dat uniek is voor elke medewerker en beschikbaar is voor iedere gebruiker.

Als de e-mail geen bijlage bevat in een van de ondersteunde bestandsformaten (d.w.z. als de e-mail zelf het daadwerkelijke bonnetje is), wordt de e-mailtekst omgezet in een PDF-bestand en automatisch geüpload naar de documentbibliotheek van Soldo.

Als de e-mail één of meer bijlagen bevat in een van de ondersteunde bestandsformaten, worden de bijlagen automatisch afzonderlijk geüpload naar de documentbibliotheek van Soldo en wordt de e-mailtekst genegeerd. 

Bestanden die naar de documentbibliotheek zijn geüpload, kunnen vervolgens handmatig door de medewerker aan de transactie worden gekoppeld door op ‘Selecteren uit bibliotheek’ te klikken. Als de functie Optische herkenning (OCR) is ingeschakeld, worden bonnetjes die naar de documentbibliotheek zijn gestuurd automatisch aan de relevante transacties gekoppeld.